格隆汇11月23日丨凌雄科技(02436.HK)发布公告,公司全球发售5325.9万股股份,其中香港发售股份532.59万股,国际发售股份4793.31万股;发售价为每股发售股份7.60港元,每手买卖单位300股;海通国际为独家保荐人;预期股份将于2022年11月24日于联交所主板挂牌上市。
香港发售股份获适度超额认购。公司合共接获9672份有效申请,认购合共3280.38万股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数约6.16倍。国际发售初步提呈发售的发售股份仅获足额认购,相当于国际发售初步可供认购发售股份总数约1.12倍。
按发售价每股发售股份7.60港元计算,公司估计自全球发售收取所得款项净额约3.372亿港元(假设超额配股权并无获行使)。其中,预期约45%所得款项净额将用于改善客户体验,以满足不断演进的客户需求;约25%将用于扩大公司在目标市场的客户群及市场份额;约15%将用于系统升级和产品开发;约5%将用于加强公司的风险管理能力;及预期约10%所得款项净额将用作营运资金及一般企业用途。