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格隆汇11月30日丨高视医疗(02407.HK)发布公告，公司拟全球发售1306.86万股股份，其中中国香港发售股份130.7万股，国际发售股份1176.16万股，另有15%超额配股权；2022年11月30日至12月5日招股；发售价为每股发售股份51.40港元，每手买卖单位100股，入场费约5192港元；摩根士丹利及海通国际为联席保荐人；预期股份将于2022年12月12日于联交所主板挂牌上市。
根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年的收入计算，集团是中国眼科医疗器械市场(由海外竞争者主导且竞争激烈)最大的国内参与者及第四大参与者，市场份额为6.7%。凭藉逾20年的业绩记录，集团经销广泛的眼科医疗设备及耗材，亦向最终客户提供相关技术服务。根据弗若斯特沙利文的资料，集团的产品组合涵盖用于诊断、治疗或手术的眼科医疗器械，且覆盖所有七个眼科亚专科。截至最后实际可行日期，中国超过4000家最终客户(包括中国逾1200家三级医院及1500家二级医院，覆盖中国所有省级行政区域)已采购集团的产品及售后服务。
集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以总额4140万美元(或约3.241亿港元)可购买的若干数目的发售股份。按发售价为51.40港元计算，基石投资者将予认购的发售股份总数将为630.44万股。基石投资者包括无锡视高、无锡高视及中德基金、以及CL Kiwi Holding Ltd.(由陈邦及李力分别拥有80%及20%权益，陈邦是爱尔眼科(300015.SZ)的创始人兼董事会主席以及CL Kiwi的最终实益拥有人)。
集团估计，经扣除集团就全球发售应付的包销佣金、费用及估计开支后，假设超额配股权未获行使及发售价为51.40港元，集团将收到的全球发售所得款项净额约为2.831亿港元。倘超额配股权获悉数行使，且假设发售价为每股股份51.40港元，集团将收取的所得款项净额将约为3.798亿港元。
