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格隆汇11月30日丨美皓集团(01947.HK)发布公告，公司拟全球发售1.50亿股股份，其中中国香港发售股份1500万股，国际发售股份1.35亿股，另有15%超额配股权；2022年11月30日至12月6日招股，预期定价日为12月6日；发售价将为每股发售股份0.84-1.00港元，每手买卖单位5000股，入场费约5050港元；创升融资及国金证券(香港)有限公司为联席保荐人；预期股份将于2022年12月14日于联交所主板挂牌上市。
根据弗若斯特沙利文报告，按2021年收益计，集团是温州最大私人牙科服务提供商，于2021年在温州民营及整个牙科服务市场所占的市场份额分别约为25.2%(超过2021年温州第二至第五大私人牙科服务提供商的总市场份额)及13.2%。于往绩记录期，集团的收益主要来自向个人提供综合牙科服务，主要涵盖口腔综合治疗科、口腔修复科、种植牙科及牙齿正畸科四个牙科领域。集团于2011年开始向各年龄段的个人提供牙科服务，之后逐渐扩大业务。于最后实际可行日期，集团拥有及运营由五家位于温州的民营牙科医院所组成的网络，即温州市区的温州医院、鹿城医院及温州口腔、瑞安市的瑞安分院以及龙港市的龙港医院。
假设超额配股权未获行使，集团估计全球发售所得款项总净额(并假设发售价为每股0.92港元，即指示性发售价范围的中位数)将约为8740万港元。集团现时拟使用所得款项净额约28.6%用于潜在策略性收购中国两家牙科医院；约27.0%将用于拨付温州口腔发展的资本支出及初始经营成本；约14.1%将用于拨付在温州建立鹿城儿童医院的资本支出及初始经营成本；约10.0%将用于营运资金及其他一般公司用途；约8.6%将用于拨付在温州以外地区以新商标名成立连锁牙科诊所的资本支出及初始经营成本；约5.4%将用于设立牙科培训中心，以汇集牙医人才及提升牙科服务质量；约3.3%将用于购置新的牙科设备和耗材，以提升集团提供的牙科服务质量；以及约3.0%将用于翻新温州医院以扩充儿童牙科部。
