高盛发表报告指出,贝壳-W(2423.HK)第三季业绩表现强劲,反映公司强力的执行力和营运能力,推动季内市场份额及盈利能力稳健增长。期内录得总收入按年跌4%至176亿元人民币,大致符合预期;经调整纯利达19亿元人民币,高过预期约70%;经调整净利率达10.8%,为自2020年第二季以来新高。
该行预期,明年贝壳非通用会计准则下纯利将达54亿元人民币,核心房屋交易业务的纯利将超过2020年。高盛将贝壳目标价由55港元上调至59港元,维持“买入”评级。