12月20日,万科A公告称,公司董事会制定了拟以新股配售方式、向非关连人士发行境外上市外资股(H股)的方案。
在支持房企融资的多重政策利好下,包括旭辉控股集团、新城发展在内,近期多家港股上市房企已陆续宣布配售融资。
万科:制定以新股配售方式发行境外上市外资股(H股)的方案
此前于12月1日,万科曾公告称,公司第一大股东深铁集团提请董事会将《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》,作为临时议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。深铁集团提请万科股东大会给予董事会发行股份授权,批准配发或有条件或无条件同意配发新股数量不得超过A股/H股数量的20%。
12月20日,公司宣布2022年第一次临时股东大会已审议通过《关于根据一般性授权制定发行境外上市外资股(H 股)方案的议案》,董事会在股东大会授权范围内,根据市场情况和公司需要,制定了以新股配售方式、向非关连人士发行境外上市外资股(H股)的方案。此次发行尚需获得相关监管机构的核准批复。
此前于11月22日,万科就公告审议通过《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》。公告显示,为夯实公司融资资源储备,进一步优化债务的期限和类型结构,支持公司长期健康稳定发展,董事会同意向股东大会申请授权公司,新增不超过人民币500亿元的发行直接债务融资工具的授权,发行种类为直接债务融资工具,包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券等,或者上述品种的组合。此次募集资金将用于满足公司生产经营需要,调整债务结构,补充流动资金及(或)项目投资(包括但不限于长租公寓、物流地产、产业园、养老公寓等募投项目)等用途。
近期已有多家港股上市房企启动配售融资
值得关注的是,在支持房企融资的多重政策利好下,包括旭辉控股集团、新城发展在内,近期多家港股房企已陆续宣布配售融资。其中,碧桂园、雅居乐更是抛出二轮配售融资计划。从募集资金用途来看,大多房企指向了补充流动资金及偿还债务。