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格隆汇12月28日丨环球新材国际(06616.HK)公告，于2022年12月28日，公司订立认购协议，据此，公司有条件地同意发行，而认购人有条件地同意认购及支付本金总额最高达离岸人民币5亿元的可换股债券。可换股债券包括本金金额为离岸人民币3亿元的A批可换股债券及本金金额不超过离岸人民币2亿元的B批可换股债券。可换股债券的发行价为本金总额的100.0%。
可换股债券可在条件所载的情况下按初步换股价转换为换股股份，而初步换股价受调整事件的影响。根据初步换股价7.6港元，并假设可换股债券的最高本金总额离岸人民币5亿元按初步换股价获全数转换，可换股债券将可转换为73,026,316股换股股份，该等股份占(a)截至公告日期已发行股份总数6.13%及(b)经配发及发行换股股份扩大的已发行股份总数5.77%。
假设可换股债券的最高本金总额离岸人民币5亿元获发行并完成，可换股债券发行的估计所得款项净额(扣除估计开支后)为离岸人民币4.9亿元。所得款项净额将用于公司及认购人均接纳的珠光颜料及合成云母行业的投资机遇。资金监察代理须根据资金监察协议监察所得款项的用途。
