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格隆汇12月30日丨美丽田园医疗健康(02373.HK)发布公告，公司拟全球发售4053.65万股股份，其中中国香港发售股份405.4万股，国际发售股份3648.25万股，另有15%超额配股权；2022年12月30日至2023年1月6日招股；发售价将为每股发售股份19.32港元，每手买卖单位500股，入场费约9757港元；摩根士丹利、海通国际及华泰国际为联席保荐人；预期股份将于2023年1月16日于联交所主板挂牌上市。
按2021年收益计，集团是中国最大的传统美容服务提供商和第四大的非外科手术类医疗美容服务提供商，分别占市场份额的0.2%及0.6%。集团的多元化服务涵盖传统美容服务、医疗美容服务(包括非外科手术类医疗美容服务，如能量仪器服务与注射服务及外科手术类医疗美容服务)以及亚健康评估及干预服务，这些服务均从每位客户的个人需求出发，以满足其追求健康与美丽的愿望。这些服务行业近年来受到越来越多监管监察，包括有关虚假广告、虚假功效宣传、回扣及回佣的法律及法规。集团于中国美丽与健康管理服务行业经营多个连锁品牌，包括集团于1993年建立的旗舰品牌美丽田园及三个其他品牌，即贝黎诗、研源及秀可儿。
根据弗若斯特沙利文的资料，受惠于中国人口的人均可支配收入增加以及更注重外观的意识，中国传统美容服务市场规模已于2021年达到人民币4032亿元，并预计以5.3%的年复合增长率增加至2030年的人民币6402亿元。根据相同资料来源，非外科手术类医疗美容服务的市场规模已于2021年达到人民币977亿元，且预测将于2030年达到人民币4157亿元，2021年至2030年的年复合增长率为17.5%。
集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购可购买总额约为5388万美元(约4.192亿港元)的若干数目发售股份。按发售价19.32港元计算，基石投资者将认购的发售股份总数将为2169.7万股发售股份。基石投资者包括TruMed、贝泰妮、Juzi Holding Co., Ltd(巨子生物(02367.HK)的控股股东之一)、以及Harvest。
集团估计，按发售价每股股份19.32港元计算，集团将收取的全球发售所得款项净额约为3.872亿港元。集团目前拟将该等所得款项净额约67.6%分配至扩张及升级集团的服务网络；10.2%将用于进行战略并购加盟店，该等加盟店已展现庞大市场潜力，将与集团的直营店网络缔造协同效应；12.3%将分配至进一步投资于集团的信息技术系统，以发展内部数字化能力，精简日常营运及提高营运效率；以及9.9%将分配至营运资金及其他一般企业用途。
