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格隆汇12月30日丨乐华娱乐(02306.HK)发布公告，公司拟全球发售1.2006亿股股份，其中中国香港发售股份1200.6万股，国际发售股份约1.08亿股，另有15%超额配股权；2022年12月30日至2023年1月12日招股，预期定价日为2023年1月12日；发售价每股发售股份3.91-5.06港元，每手买卖单位3000股，入场费约15333港元；中信建投国际及招商证券国际为联席保荐人；预期股份将于2023年1月19日于联交所主板挂牌上市。
集团为中国知名的艺人管理公司。根据弗若斯特沙利文，以2021年艺人管理收入计算，集团于中国艺人管理公司之中排名第一，市场份额为1.9%。自集团于2009年成立以来，集团已经将公司打造成为包括艺人管理、音乐IP制作及运营以及泛娱乐业务三大互补业务板块在内的文化娱乐平台。消费者对高质量娱乐的需求不断扩大，人们越来越关注成名艺人，而娱乐业多年以来围绕成名艺人不断发展。现在成名艺人不再局限于自身原本擅长的一个独特领域。彼等出演多项娱乐内容，包括音乐、综艺节目、剧集及电影等。此外，成名艺人通过为代言及商业宣传活动，帮助企业客户提高其产品或服务的市场认知度。作为专业的艺人管理公司，集团安排签约艺人为客户提供优质服务，并协助签约艺人捕捉商机及发展其事业。集团的业务涵盖从艺人培训、艺人运营到艺人宣传的整个艺人管理产业价值链。集团丰富的行业专业知识，为集团抓住机遇打下基础，助力集团引领中国艺人管理市场。
集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共1990万美元(约1.548亿港元)可购买的一定数目的发售股份。 假设发售价为4.48港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数为3455.4万股。基石投资者包括Sun Mass Energy Development Limited(由中国儒意(00136.HK)直接全资拥有)、猫眼娱乐(香港)有限公司(由猫眼娱乐(01896.HK)全资拥有)、丁世家先生(安踏体育(02020.HK)的执行董事兼副主席)、以及好赞资产管理有限公司。
假设每股发售股份的发售价为4.48港元，集团将获得的全球发售估计所得款项净额(假设超额配股权未获行使)4.374亿港元。集团拟使用所得款项净额约60.0%用于持续投资艺人运营；约15.0%将用于扩大集团的音乐IP库；约15.0%将用于扩展集团的泛娱乐业务；约5.0%将用于推广艺人在其他国家的演出；以及约5.0%将用作营运资金及一般公司用途，以支持业务经营及增长。
