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国信证券:维持华润电力(国信证券搬迁)

[2022-12-30 09:49:57] 来源:智通财经网 编辑:佚名 点击量:
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导读:  智通财经APP获悉,国信证券发布研究报告称,维持华润电力(00836)“买入”评级,因硅料下跌,新能源装机加速,上调盈利预测,预计2022-24年营业收入为1099/1153/1213亿港元,同比增20%

  智通财经APP获悉,国信证券发布研究报告称,维持华润电力(00836)“买入”评级,因硅料下跌,新能源装机加速,上调盈利预测,预计2022-24年营业收入为1099/1153/1213亿港元,同比增20%/5%/5%;归母净利润为97/123/139亿港元,同比增508%/27%/13%,合理价值19.5-22.03港元,较目前股价有27%-44%溢价空间。

  报告中称,11月9日,华润电力仙桃电厂2号机组实现高标准投产,仙桃电厂规划建设4×660兆瓦超超临界燃煤机组,动态投资达47.2亿元,年发电量约60亿千瓦时。2022年1-11月公司火电厂售电量为1314亿千瓦时,同比增长2.3%。该行认为,公司火电发展迅速,随着仙桃电厂2号机组实现高标准投产,火电发电量预计明年将继续提升,且2022年1-11月火电售电量同比增长。近日广东发布《关于2023年电力市场交易有关事项的通知》,首提一次能源价格传导机制,火电电价有望与燃料成本挂钩,火电盈利预期向好。

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