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智通财经APP讯，深纺织A(000045.SZ)发布公告，本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。公司拟以发行股份及支付现金的方式向奇美材料、昊盛丹阳、丹阳诺延、厦门诺延、福州新投、合肥北城、杭州任成、星河硬科技、丽水华晖、湖州派诺、丽水腾北、福州投资、厦门志丰、嘉兴派诺、湖州浙矿、广东兴之、广州博粤购买其合计持有的恒美光电的100%股权。
经各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为8.93元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%。
公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用等并购相关费用，或用于补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务。
该公司表示，本次交易前，上市公司的主营业务为偏光片研发、生产和销售，是国内偏光片行业的领先企业。本次交易完成后，上市公司主营业务仍为偏光片研发、生产和销售，上市公司业务规模将显著扩大，综合实力将大幅提升，并获得较大的规模优势。标的公司在全国各地积极进行偏光片产业部署，展现了优越的成长性和创新性，其在产品平均良率、原材料供应链稳定性、核心团队经验以及产品平均成本上具有优势。本次整合将充分借助标的公司在原材料PMMA膜的研发和布局优势，将上游资源导入上市公司，进一步完善产业链布局。
此外，经向深圳证券交易所申请，公司股票深纺织A(000045)、深纺织B(200045)将于2023年1月3日(星期二)开市起复牌。
