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格隆汇1月10日丨中教控股(00839.HK)发布公告，2023年1月9日，蓝天教育国际有限公司、白云教育国际有限公司及公司与配售代理订立配售协议，据此，蓝天及白云同意委任配售代理，而配售代理同意促使独立承配人按配售价购买合共1.47亿股配售股份(或倘并无独立承配人，则由配售代理作为主事人)。作为配售协议的先决条件，蓝天、白云及公司须于配售协议完成前订立认购协议，据此，蓝天及白云已同意认购，而公司亦已同意按认购协议内的条款和条件向蓝天及白云按认购价(与配售价相同)发行相等于配售股份数目的认购股份。
配售代理可配售股份总数为1.47亿股，相当于公司于该公告日期已发行股本约6.17%及经认购扩大的已发行股本约5.81%。配售价每股10.94港元较1月9日(即配售协议日期)收市价12.00港元折让约8.8%。认购所得款项净额估计约为15.98亿港元。公司拟将认购所得款项净额用作扩大校园网络(包括校园发展及潜在并购项目)及营运资金用途。公司将会向联交所上市委员会申请批准认购股份上市及买卖。
