AD
格隆汇1月11日丨亿华通(02402.HK)发布公告，公司全球发售1762.8万股股份，其中中国香港发售股份176.28万股，国际发售股份1586.52万股；发售价已厘定为每股发售股份60.00港元，每手买卖单位50股；国泰君安国际及智富为联席保荐人；预期股份将于2023年1月12日于联交所主板挂牌上市。
根据香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份认购不足。根据香港公开发售，合共接获2124份有效申请，认购合共50.835万股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的H股总数约0.29倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购的国际发售股份总数的约1.84倍。基于发售价每股发售股份60.00港元，根据相关基石投资协议，基石投资者已认购合共646.04万股。
按发售价每股发售股份60.00港元计算，公司将自全球发售收取的所得款项净额估计约为9.828亿港元(假设超额配股权未获行使)。公司拟将所得款项净额约7.371亿港元将用于拨付公司未来三年的研发；约1.474亿港元将用于在未来三年透过产品推广及多渠道营销提升公司的品牌认受性；约9830万港元将用于营运资金及其他一般企业用途。
