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中金:予舜宇光学(舜宇v基金团队)

[2023-01-11 09:16:55] 来源:智通财经网 编辑:佚名 点击量:
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导读:  智通财经APP获悉,中金发布研究报告称,予舜宇光学(02382)“跑赢行业”评级,考虑到其手机产品的产线稼动率或对毛利率产生一定扰动,以及手机整体需求仍相对疲软,审慎下调2022/2

  智通财经APP获悉,中金发布研究报告称,予舜宇光学(02382)“跑赢行业”评级,考虑到其手机产品的产线稼动率或对毛利率产生一定扰动,以及手机整体需求仍相对疲软,审慎下调2022/23年归母净利润预测20%/19%至26.1/35.1亿元,同时引入2024年盈利预测41.2亿元。考虑到全球手机需求悲观预期已部分反映于当前股价,目标价120港元,较当前股价具备25.5%的上行空间。

  报告中称,1月10日,舜宇光学科技公布了12月出货量数据:1)手机类产品:手机摄像模组产品出货3692.1万颗,环比上升6.5%/同比下滑28.9%,该行认为环比数据的提升部分受益于年底安卓新机型的发布;手机镜头产品出货0.72亿片,环比下滑20.5%/同比下滑40.1%,考虑到公司手机镜头与模组产品的客户结构差异,该行认为手机镜头的出货疲软或与部分安卓大客户订单收紧相关。2)车载相关产品:公司12月车载镜头出货492万片,同比增长1.4%/环比下滑33.6%,受到圣诞假期影响,12月为车载镜头传统淡季,整体表现符合预期,该行仍然看好公司车载镜头维持优良的成长动能。

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