AD
格隆汇1月13日丨美丽田园医疗健康(02373.HK)发布公告，公司全球发售4053.65万股股份，其中中国香港发售股份1216.1万股，国际发售股份2837.55万股；发售价为每股发售股份19.32港元，每手买卖单位500股；摩根士丹利、海通国际及华泰国际为联席保荐人；预期股份将于2023年1月16日于联交所主板挂牌上市。
香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获非常大幅超额认购。公司已接获合共6671份有效申请，相当于香港公开发售项下初步可供认购的发售股份总数约22.12倍。根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，即根据国际发售初步可供认购的国际发售股份总数约4.7倍。基于发售价每股发售股份19.32港元，根据基石投资协议，基石投资者已认购合共2169.7万股股份。
按发售价每股发售股份19.32港元计算，将收取的全球发售所得款项净额估计约为3.872亿港元(假设超额配股权未获行使)。公司拟将所得款项净额67.6%分配至扩张及升级集团的服务网络，包括通过内生增长及收购扩展集团的传统美容服务直营店网络、在新一线城市扩展及升级医疗美容服务以及亚健康评估及干预服务的门店网络，以及在上海市及北京市各自建立一家旗舰美丽与健康管理服务中心；10.2%将用于进行战略并购加盟店；12.3%将分配至进一步投资于集团的信息技术系统；及9.9%将分配至营运资金及其他一般企业用途。
