1、中国通号:发行价5.85元/股
网上申购代码:787009
对应市值:610.27亿元
市盈率:18.18倍
(按2018年扣非前归母净利润除以发行后总股本计算,下同)
募集资金:若发行成功,预计募集资金105.3亿元
原计划105亿元,拟投入先进及智能技术研发项目、先进及智能制造基地项目、信息化建设项目和补充流动资金等。
申购时间:7月10日
顶格申购:网上最多可申25.2万股顶格申购市值252万元
战略配售:最终战略配售发行数量为5.4亿股,占发行总量的30%
基本情况:中国通号成立于2010年12月,是全球领先的轨道交通控制系统解决方案提供商。本次募资拟投入先进及智能技术研发项目、先进及智能制造基地项目、信息化建设项目和补充流动资金等。2018年公司实现营业收入和净利润分别为400.12亿元、37.17亿元。研发投入方面,中国通号2016年-2018年公司研发投入分别为10.5亿元、11.8亿元、13.8亿元,占营业收入比例分别为3.53%、3.41%、3.45%。
2、安集科技:发行价39.19元/股
网上申购代码:787019
对应市值:20.81亿元
市盈率:46.29倍
募集资金:若本次发行成功,预计募集资金总额为5.203亿元,扣除发行费用约4543.75万元(不含税)后,预计募集资金净额为4.75亿元。
原计划募集资金不低于3.04亿,用于CMP抛光液生产线扩建项目、集成电路材料基地项目、集成电路材料研发中心建设项目和信息系统升级项目。
申购时间:7月10日
顶格申购:网上最多可申购3500股,顶格申购需市值3.5万元
战略配售:最终战略配售数量为107.11万股,占本次发行数量的8.07%
基本情况:公司成立于2006年,注册地为上海。安集科技主营关键半导体材料的研发和产业化,目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂,主要应用于集成电路制造和先进封装领域。2016年-2018年,安集科技营业收入分别为1.97亿元、2.32亿元和2.48亿元,实现归母净利润0.37亿元、0.4亿元和0.45亿元。2017年和2018年公司营业收入同比增长分别为18.2%和6.6%,净利润同比增长7.12%和13.14%,研发费用占比分别为21.77%和21.64%。公司毛利率分别为55.61%、55.58%和51.10%。