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特纸转债中签率出来了吗?具体是多少?特纸转债是什么公司?衢州五洲特种纸业股份有限公司一直致力于特种纸的研发、生产和销售。经过十余年的产业深耕，发展成为国内较大的食品包装纸生产企业之一、国内重要的格拉辛纸和描图纸生产企业。
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公司简介
衢州五洲特种纸业股份有限公司一直致力于特种纸的研发、生产和销售。经过十余年的产业深耕，发展成为国内较大的食品包装纸生产企业之一、国内重要的格拉辛纸和描图纸生产企业。目前公司共拥有食品包装纸、格拉辛纸以及描图纸等三大系列的多个产品规格，经过十余年的积累，在充分发挥自身的技术优势和人才储备的基础上，通过产品提升改造、生产工艺优化、生产设备改造提升、新产品开发、新技术应用等，取得了一系列的科技开发成果，部分新产品和新技术达到了国内先进或国内领先水平，成为公司核心竞争力的重要组成部分。经过多年发展，公司已建立一套完整的质量管理体系，并通过了2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系;CQM质量管理体系认证、CQM环境管理体系认证。切实将严格的质量、环境等落实到采购、生产、销售和环保等各个环节。主要生产线采用自动化程度较高的设备，并采用DCS、QCS等智能化控制系统，基本实现全自动化生产。公司将以市场需求为导向，针对市场需求的不断变化，以成为国内一流的专业化特种纸制造企业为目标，积极推进清洁化生产、降低污染排放，探索出资源节约型、环境友好型的可持续发展之路。
经营范围机制纸和纸制品的制造及销售;造纸专用设备的设计、制造、安装及相关技术服务;机械零部件加工及设备修理;纸浆销售;货物进出口(法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 发行状况 | 债券代码 | 111002 | 债券简称 | 特纸转债 |
| 申购代码 | 713007 | 申购简称 | 特纸发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 715007 | 原股东配售认购简称 | 特纸配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-12-07 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.6740 | |
| 正股代码 | 605007 | 正股简称 | 五洲特纸 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.70 | |
| 申购日期 | 2021-12-08 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年12月7日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2021年12月7日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021年12月8日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团的自营账户不得参与申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年12月7日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.70 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-12-08 | 止息日 | 2027-12-07 | |
| 到期日 | 2027-12-08 | 每年付息日 | 12-08 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2021-12-08 周三 | 中签号公布日期 | 2021-12-10 周五 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
【筹集资金将用于的项目】
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 年产20万吨液体包装纸项目 | 60600.24 | 50000.00 | |
| 2 | 补充流动资金 | 17000.00 | 17000.00 |
