美股方面，三大股指震荡收跌，新能源车股、热门中概股、充电桩板块跌幅居前。截至收盘，道指跌 0.13%，纳指跌 1.09%，标普跌 0.39%。行业板块方面，除半导体、能源、高科技和通讯分别收跌1.66%、1.35%、1.08%和0.83%外，标普其他7大板块悉数收涨，医疗、金融、工业、原料、公用事业收涨0.5%以内，房地产、日常消费分别收涨0.71%和0.95% 。

　　中概股多数收涨，KWEB跌3.59%。 阿里跌4.41%，与资生堂中国达成减碳战略合作，推广单品替换装计划。 拼多多跌3.61%，将于11月28日盘前发布财报。 京东跌6.37%。 理想跌1.73%，恒生 指数公司将理想汽车等4只股票纳入恒生中国企业指数。 蔚来跌 4.3%，小鹏跌5.67%，50亿成立汽车科技公司。 富途控股 跌 0.43%， 第三季度营收同比增长 12.4%至19.46亿港元，净利润同比增长22.7%至7.55亿港元。 法拉第未来 跌 6.79%， FF91汽车首次交付的时间尚不确定，预计不会在2022年 ； 2022年剩余时间可能需要额外资金 , 正寻求从各种筹资活动中筹集额外资金，以补充截至 2022年9月30日手头的31766美元现金。

　　大型科技股多数收跌。苹果跌 2.17%， 苹果中国官网显示， iPhone 14 Pro/Pro Max的等待时间已经由此前的4-5周左右延长到5-6周，最晚将到2023年1月 ； 微软涨 0.34%，谷歌跌2.01%，亚马逊跌1.78%， 考虑在Argos平台上投资数亿美元； 特斯拉跌 6.84%，股价续创两年新低 ； Meta跌1.95%，Meta公开招募VP职级AR/VR芯片负责人 。 迪士尼 涨 6.3%， 宣布 前任 CEO Bob Iger将接替Bob Chapek重新担任公司CEO。 台积电 跌 2.84%， 计划在美国亚利桑那州建立 3纳米芯片生产线 。 美光 跌 2.42% 。 索尼 跌 1.62%， 和本田汽车合资企业计划围绕音乐、电影和 PlayStation 5打造一款电动汽车 ，以对抗特斯拉 。

　　A股方面， 两市缩量下跌，沪指早间跌超1%后震荡回升，全天收跌0.39%报3085点，深成指跌0.4%，创业板指跌0.1%。两市2295股下跌，2557股上涨， 盘面上，题材概 念散乱，近期一些热门题材走势分化，沉寂近半月的新能源股回暖。具体看，供销社、汽配、工业母机概念午后明显走高，天鹅股份上演地天板，为连续 11个交易日涨停，华中数控大涨超12%；医药股走势分化，新冠药、新冠检测继 续走强，热景生物20CM涨停，太龙药业强势3连板；锂电池、光伏概念股普遍上涨。受疫情影响，酒店餐饮、酿酒、旅游、传媒娱乐等板块大跌。

　　港股方面，周一 港股全天低位震荡，恒生科技指数盘初一度跌近 5%，收盘仍跌2.96%，恒指、国指分别跌1.87%和2.02%。南下资金全日逆势净流入63.82亿港元，大市成交额为1102亿港元。盘面上，大型科技股全天表现低迷拖累大市走低，京东跌5.23%，美团、阿里巴巴跌近5%；澳门Q3旅客总消费同比减少39.7%，濠赌股领跌；受疫情影响的酒店餐饮股、旅 游景 区股、航空股等全线下挫；建材水泥股、内险股、内房股与物管股齐跌。另一方面，论坛年会昨日在京开幕。“一行两会一局”主要领导此次集体发声，就谈货币政策、房地产、慈善领域监管、理财产品净值波动、外汇市场运行等问题一一做出回应。以下是讲话重点：

　　央行行长易纲：最近扩大了支持民企发债的“第二支箭”，为民企发债提供风险分担，民营房地产企业也在支持范围以内。

　　证监会主席易会满：深入推进股票发行注册制改革，统筹推进一揽子关键制度创新；

　　银保监会主席郭树清：最近部分银行理财产品净值波动 总体风险完全可控；

　　央行副行长、外汇局局长潘功胜：全球宏观环境或由“大缓和”走向“高波动” 人民币资产避险属性日益凸显

　　2. 保交楼”再出新政 央行拟向商业银行提供2000亿元免息再贷款

　　人民银行、银保监会今日联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，研究部署金融支持稳经济大盘政策措施落实工作。在会上，记者了解到，近期，央行拟发布保交楼贷款支持计划；至2023年3月31日前，央行将向商业银行提供2000亿元免息再贷款，支持商业银行提供配套资金用于支持“保交楼”，封闭运行、专款专用。

　　3. 每年400万吨！中石化与卡塔尔能源签署27年LNG购销协议

　　据法新社最新消息，中国石化集团有限公司与卡塔尔能源公司签署了一份为期27年的液化天然气（LNG）长期购销协议，卡塔尔能源公司将每年向中国石化供应400万吨LNG。

　　路透社称，这是LNG交易历史上最长的协议。报道称，签署协议前不久，卡塔尔能源事务国务大臣兼卡塔尔能源公司首席执行官萨阿德·卡阿比（Saad al-Kaabi）当地时间21日于多哈接受采访时也透露了上述消息。

　　4. 三部门：进一步扩大汽车消费 启动公共领域车辆全面电动化城市试点

　　工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》。其中提出，深挖市场潜能扩大消费需求。进一步扩大汽车消费，落实好2.0升及以下排量乘用车阶段性减半征收购置税、新能源汽车免征购置税延续等优惠政策，启动公共领域车辆全面电动化城市试点。加快邮轮游艇大众化发展，推动内河船舶绿色智能升级。

　　5. 沪深交易所深夜回应：高度关注涉核酸检测企业上市申请，严把市场准入关

　　11月21日，沪深交易所就个别自媒体报道了部分拟上市公司其业务和收入涉及核酸检测等相关话题回答记者问。沪深交易所均表示，已经注意到有关报道，并高度关注涉核酸检测企业的上市申请，坚持从严审核，尤其是企业的科创属性和可持续经营能力。依据科创板发行上市条件和审核标准，对企业发行上市申请进行了认真审核，重点关注了其科创属性、核酸检测相关业务与主营业务的关联性、相关收入的可持续性，以及剔除该等业务收入后公司是否仍满足发行上市条件等，要求公司进行了风险揭示。

　　6. 美国投资者爆买中国看涨期权 FXI看涨期权未平仓合约数创历史新高

　　数据显示，挂钩美国上市中国ETF-FXI的看涨期权未平仓合约数创历史新高。来自美国股票、期权信息网站market chameleon的信息显示，FXI的看涨期权未平仓合约数在上周五（11月18日）达到新高444.78万张。同时，未平仓的看跌期权合约为172.44万张。虽然看跌期权未平仓合约数也较过去一年的均值有所增加，但是未平仓看涨期权的合约数显著多于看跌期权的合约数，前是后者的1.6倍多。这说明看多的兴致显著高于看空的兴致。机构认为这表明外资对中国转积极，使用“看涨期权”这一“风险可控”的衍生品来看多。11月1日至21日，北向资金净流入已经达到396.38亿元。

　　7. 保险公司开展个人养老金业务规定正式下发，明确业务开展七大条件

　　银保监会下发《关于保险公司开展个人养老金业务有关事项的通知》，正式明确保险公司开展个人养老金业务需要符合七大条件，包括：

　　8. 巴菲特增持日本五大贸易巨头

　　巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦周一提交的监管文件显示，伯克希尔对三菱商事的持股从5.04%增至6.59% ，对三井物产的持股从5.03%增至6.62% ，对伊藤忠商事的持股从5.02%增至6.21%，对丸红的持股从5.06%增至6.75%，对住友商事的持股从5.04%增至6.57% 。

　　9. 买房门槛降至历史低点：超百城首付两成 多城房贷利率进入“3时代”

　　据不完全统计，今年以来，至少已经有115个城市将公积金或商业性个人住房贷款的首付比例降至20%，其中包括四川成都、河北石家庄、陕西西安等二线城市。除了首付比例，多地银行也陆续对首套房贷款利率进行调整。据中指研究院监测数据，截至目前已有20余城将首套房贷利率降至4%以下。

　　10. 迪士尼高层突发变动！现任CEO被罢免，前任掌门人回归

　　据外国媒体报道，迪士尼影业的母公司华特·迪士尼公司CEO突然宣布换人，迪士尼CEO之位的变动，引起业内震惊：罗伯特·艾格（Bob Iger）回归担任的CEO，即刻生效，艾格此前担任过这一职务，这次他取代的正是在2020年接替了他的包正博（Bob Chapek）。

　　11. 台积电创始人证实：台积电将在美国工厂导入3nm工艺

　　台积电创始人张忠谋周一接受采访时表示，目前在亚利桑那设置的5纳米厂是美国最先进的制程，但台积电最先进的制程已到3纳米。他本人证实，台积电将在美国设立目前最先进的3纳米晶圆厂。

　　12.年初至今 贵州茅台茅台酒含税销售收入破千亿

　　市值近两万亿的贵州茅台公布一则经营数据。初步核算，公司茅台酒含税销售收入已于2022年11月21日突破千亿元，具体为：2022年1月1日至11月21日公司实现茅台酒营业收入894.08亿元（含税销售收入1005.69亿元）。需要指出的是，此次公告并未提及系列酒销售情况。

　　13. 隆基绿能：拟25亿元投建年产10GW单晶组件项目

　　隆基绿能公告，与鹤山市人民政府签订《投资合作协议》，就公司在广东省江门市鹤山市投资建设年产10GW单晶组件项目达成合作意向，预计投资金额25亿元。

　　14. 万科A：拟新增不超500亿元发行直接债务融资工具授权

　　万科A公告，董事会同意向股东大会申请授权公司，新增不超过人民币500亿元的发行直接债务融资工具的授权。

　　15. 11连板天鹅股份：没有因为近期热点概念增加与山东省供销社或其控制下企业业务往来的计划

　　天鹅股份发布异动公告，公司股票于2022年11月21日复牌后继续涨停，经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。经公司自查，公司与山东省供销社控制下的企业近年来发生的业务往来均为房屋租赁或房屋承租业务，占公司营业收入或营业成本的比例较小。同时，公司没有因为近期热点概念增加与山东省供销社或其控制下企业业务往来的计划。

　　16. 富途控股Q3Non-GAAP净利8.06亿港元 同比增24.8%

　　富途控股发布2022年第三季度未经审核财报。三季度，富途控股营收19.46亿港元，同比增长12.4%；Non-GAAP净利润8.06亿港元，同比增长24.8%。

　　宏观经济

　　1. 11月LPR报价出炉：1年期和5年期均维持不变

　　中国央行将11月一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别维持在3.65%和4.30%不变。

　　2. 央行等八部门：支持银行业金融机构加大对符合要求的科创企业信贷投放力度

　　人民银行等八部门印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》。其中提到，推动科创金融业务创新。支持银行业金融机构运用再贷款、再贴现资金加大对符合要求的科创企业信贷投放力度。支持商业银行在风险可控、商业可持续前提下，强化与创业投资机构、股权投资机构合作，创新多样化科创金融服务模式。推动科技类保险创新发展。深化体制机制创新，引导阳光基金、种子基金等投向初创企业。

　　3. 德国10月PPI月率-4.2%，为纪录最大降幅

　　德国10月PPI月率-4.2%，为纪录最大降幅，结束2020年8月以来增长趋势；预期0.9%，前值2.30%。年率34.5%，预期41.5%，前值45.80%。

　　4. 韩国央行：韩80后至00后减少消费加剧经济衰退

　　据韩国银行（央行）21日发布的一份报告指出，与其他人群相比，韩国80后至00后在全球金融危机后的经济低谷期大幅减少休闲、爱好等方面的选择性支出，在一定程度上加剧经济衰退。

　　5. 北京疾控：北京面临新冠疫情发生以来最复杂最严峻的防控形势

　　在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第420场新闻发布会上，市疾控中心副主任刘晓峰介绍，当前本市疫情持续处于高位，呈快速上升态势，地区差异明显，本市面临新冠疫情发生以来最复杂最严峻的防控形势，处于最关键最吃紧的时刻。

　　产业信息

　　1. 三部门：加快发展数字经济 打造具有国际竞争力的数字产业集群

　　工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》。其中提出，加快发展数字经济，打造具有国际竞争力的数字产业集群。深入实施产业基础再造工程，加强关键原材料、关键软件、核心基础零部件、元器件供应保障和协同储备，统筹推动汽车芯片推广应用、技术攻关、产能提升等工作，进一步拓展供应渠道。

　　2. 月内第二份！体育总局、文旅部相继发布支持露营经济

　　文化和旅游部等多部门印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》提出，做大做强露营旅游休闲上下游产业链，提升全产业链整体效益。引导露营营地规模化、连锁化经营，孵化优质营地品牌，培育龙头企业。鼓励支持旅居车、帐篷、服装、户外运动、生活装备器材等国内露营行业相关装备生产企业丰富产品体系，优化产品结构。创新研发个性化、高品质露营装备，打造国际一流装备品牌。

　　3. 中国汽车流通协会：10月新能源商用车销量同比增51.1% 渗透率同比翻番首超14%

　　据中国汽车流通协会11月21日发布的周报数据显示，10月新能源商用车销量增速放缓，同比增长51.1%，增速连续两个月下降；1-10月销量21.7万辆，同比增长60.8%。10月，新能源商用车渗透率首次超过14%，达到14.4%，同比翻番；轻客市场连续三个月超过微客市场的规模，渗透率连续5个月上升，10月超过39%；新能源重卡渗透率首次超过5%，累计同比达到202.2%。

　　4. 国内成品油价迎年内第八跌 加满一箱油少花7元

　　新一轮成品油调价窗口于今天21日24时开启。本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油零售限价每吨分别下调175元、165元。全国平均来看：92号汽油下调0.14元；95号汽油下调0.15元；0号柴油下调0.14元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花7元。

　　5. 韩国11月前20日半导体出口同比下降29.4%

　　韩国关税厅数据显示，11月前20日，韩国半导体出口同比下降29.4%，无线通讯设备出口同比下降20.6%，汽车产品出口同比增长28.6%。

　　6.波罗的海干散货运价指数触及两个半月最低

　　因巴拿马型船和超灵便型船的需求下降，波罗的海干散货运价指数周一下跌12点或约1%，至1177点，为9月8日以来的两个半月最低水平。海岬型船运价指数上涨7点，或0.6%，至1129点，止住六日连跌。海岬型船日均获利增加58美元，至9363美元。巴拿马型船运价指数下跌45点，或2.8%，至1549点，为逾10周最低点。巴拿马型船日均获利下跌406美元，至13937美元。超灵便型散货船运价指数下跌6点，至1164点，至逾一年最低水准。