通过并购进入医药行业前三的华润集团,其医药版图又将新增一家A股上市公司。
11月29日早间,华润三九公告,董事会审议通过了《重大资产购买报告书(草案)》。根据该草案,此次重大资产重组完成后,昆药集团将成为华润三九的控股子公司。此次交易总价款29.02亿元,对应昆药集团每股转让价格为13.67元。
29日早盘,华润三九平开后快速上行,昆药集团则高开震荡。截至记者发稿,华润三九大涨5.53%,昆药集团上涨2.94%。
29亿元A并A
华润三九入主昆药集团
11月29日早间,华润三九公告,董事会审议通过了《重大资产购买报告书(草案)》。根据该草案,公司拟以支付现金方式,向华立医药购买昆药集团2.09亿股股份(占昆药集团已发行股份总数的27.56%),并向华立集团购买昆药集团333.55万股股份(占昆药集团已发行股份总数的0.44%)。
交易完成后,华润三九将持有昆药集团2.12亿股股份(占昆药集团已发行股份总数的28%),昆药集团将成为华润三九的控股子公司。此次交易总价款29.02亿元,对应昆药集团每股转让价格为13.67元。
此次交易前,华润三九主要从事医药产品的研发、生产、销售及相关健康服务,主营核心业务定位于CHC健康消费品和处方药领域。
CHC健康消费品业务覆盖了感冒、皮肤、胃肠、止咳、骨科、儿科等近10个品类,其核心产品在感冒、胃肠、皮肤、儿科、维矿、止咳和骨科用药占据了较高的市场份额;处方药业务则聚焦消化、骨科、心脑重症、肿瘤核心领域。标的公司昆药集团为国内领先的天然植物药制造企业,业务领域覆盖医药产业链中的医药制造、流通环节。
此次交易完成后,华润三九将在原有业务基础上,进一步拓宽主要产品矩阵,补充传统国药品牌,尤其是以三七和青蒿为原材料的天然植物药产品。后续昆药集团将在华润三九良好的品牌运作能力基础上,探索将“昆中药1381”、“昆中药”打造为精品国药品牌,以此承载更多具有历史沉淀的产品,并有利于推动以三七为代表的(600062.SH)、江中药业(600750.SH)、东阿阿胶(000423.SZ)、博雅生物 (300294.SZ)、华润紫竹、华润生物医药、中国医药研究开发中心有限公司、华润堂有限公司等企业。
在医药制造方面,华润医药位列行业前五,是国内第一大非处方药制造商;在医药商业位列行业前三,业务网络覆盖全国。此外,还经营中国最大的零售药房网络之一,旗下拥有801家自营零售药房、其中包括211家DTP专业药房。
华润尤其善于把握地方医药国企的并购机会,上述华润三九、华润双鹤、江中药业、东阿阿胶、博雅生物等A股医药上市公司,都是通过从相关省市的国资手中收购纳入到华润医药的版图中的,加上此次并入的昆药集团,华润医药集团将总计拥有6家A股上市公司、1家港股上市公司。
目前千亿市值的中药龙头上市公司云南白药、片仔癀,华润历史上都曾试图通过并购纳入其医药版图,也付出了相当程度的努力,可惜最终都没有成功。