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12月12日，首创证券股份有限公司（简称“首创证券”）披露了发行公告，确定上交所主板上市发行价7.07元/股，发行市盈率22.98倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为13.86倍。
首创证券保荐机构、主承销商为国信证券股份有限公司（简称“国信证券”）。网下询价期间，上交所业务管理系统平台收到2274家网下投资者管理的1.16万个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为3.14元/股-707元/股。
报价信息表显示，中国人保资产管理有限公司管理的6只证券投资基金报出3.14元/股最低价，合计拟申购4800万股；自然人潘建清报出707元/股最高价，拟申购800万股。
经国信证券核查，59家投资者管理的217个配售对象，因未按要求在规定时间内提供核查材料、为禁止参与配售的关联方，报价已确定为无效报价予以剔除。此外，经首创证券与国信证券协商，将拟申购价格高于7.07元/股的配售对象进行高价剔除。
剔除无效报价及最高报价后，网下全部投资者报价的中位数、公募基金报价中位数均为7.07 元/股。
若本次发行成功，预计首创证券募集资金总额为19.32亿元，扣除发行费用后，预计募资净额为18.69亿元，等于招股书披露的本次募投项目拟使用募集资金投资额。
首创证券成立于2000年，主营业务范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、证券投资基金销售、证券资产管理等。
2019-2021年及2022年上半年，首创证券实现的营业收入分别为13.4亿元、16.58亿元、21.13亿元和7.58亿元；实现的归属于母公司所有者净利润分别为4.34亿元、6.11亿元、8.59亿元和2.42亿元。
值得一提的是，受2022年以来证券市场行情波动影响，首创证券今年1-6月净利润较去年同期下降13.79%，且经审阅的1-9月净利润较去年同期下降25.95%。
首创证券表示，公司经营面临证券市场波动、行业竞争、法律法规和政策变化、各项业务经营情况、管理和财务等多重风险因素。若个别风险出现极端情况或多个风险叠加发生，可能导致其业绩大幅波动甚至大幅下滑。
