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非农远超预期加重市场博弈!纳指跌近200点,现货黄金失守1880美元;美联储官员“放鹰”

[2023-02-05 08:00:00] 来源:格隆汇财经早餐 编辑:佚名 点击量:
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导读:美股方面,美国1月非农就业人数大超预期加剧美联储维持加息政策的担忧,同时苹果、谷歌和亚马逊等公司业绩

  美股方面,美国1月非农就业人数大超预期加剧美联储维持加息政策的担忧,同时苹果、谷歌和亚马逊等公司业绩不及预期令市场近期的反弹受到质疑,周五美股全线收跌,道指跌超百点收报33926点,纳指跌1.59%报12006点,标普500跌1.04%报4136点。本周道指下跌0.16%,标普500指数上涨1.62%,纳指上涨3.31%。

  大型科技股多数收跌。苹果收涨2.44%,韩国金融监管机构周五表示,国内信用卡公司已经遵循相关程序,可以引入苹果的移动支付服务Apple Pay。微软收跌2.36%,谷歌收跌2.75%,22Q4营收同比微增1%,逊于预期,净利润同比减少34%,为连续第三个季度盈利下滑且加速下滑。亚马逊跌8.43%,22Q4营收同比增长9%,净利润同比大幅下滑98%;AWS营收同比增加20%,较上季27.5%的增速大幅放缓。特斯拉涨0.91%,据乘联会初步数据,特斯拉1月份中国产汽车销量为66051辆,环比增长约18%;美国财政部将特斯拉、通用、大众和福特汽车的电动汽车税收抵免上限提高到8万美元。

  中概股多数收跌,纳斯达克金龙指数跌3.9%。台积电跌2.06%,官宣向学界开放业界最成功的 16nm FinFET 技术使用。阿里跌3.14%,拼多多跌3.98%,京东跌2.83%。乘联会预估1月新能源乘用车厂商批发销量41万辆,环比12月约下降45%,同比去年1月基本持平。理想跌5.96%,蔚来跌6.44%,蔚来官方社区发布2月限时优惠购车方案:月内锁单兜底国补,部分长库龄展车最高降2.4万。小鹏跌4.98%,新款G9电动SUV和P7运动型轿车目前已经在丹麦、挪威、瑞典和荷兰接受预订。华住跌1.75%,亚朵跌6.01%,据文旅部,2023年2月6日起,恢复旅行社及在线旅游企业经营内地与香港、澳门入出境团队旅游和“机票+酒店”业务。

  A股方面,两市缩量调整,沪指盘中一度跌 1.5% ,午后在科技、军工股带动下震荡回升,最终收跌 0.68% 报 3263 点,深成指、创业板指分别跌 0.6% 、 0.85% 。 行业板块多数下跌,汽车、新能源、地产等板块跌幅靠前,隆基跌超 3% 。科技股表现突出, CHATGPT 概念暴涨,数据确权、元宇宙、信创等题材大涨靠前, 汉王科技强势 5 连板,金山办公续涨 5% ;航空航天板块午后走强,航发动力涨超 3% 。

  港股方面,三大指数全天呈下跌行情,午后跌幅小幅收窄,恒指最终下跌1.36%,国指跌1.58%,恒生科技指数跌1.33%,本周三大指数全线回撤,恒指累跌4.5%。科技股多数下跌,百度跌4.4%,阿里巴巴、快手、京东、美团均跌超2%;铜、铝、黄金股等有色金属股全天领跌,教育股、内险股、石油股、中资券商股、汽车股、内房股与物管股等热门股纷纷下跌。2022年我国软件业务收入超10万亿元,互联网软件股上涨明显,百融云涨超11%表现最为抢眼,、国泰君安、国信证券、华泰证券、申万宏源、银河证券、招商证券、中信建投、中信证券、财通证券和国金证券12家证券公司。

  2. 国务院联防联控机制综合组:2月6日起全面恢复内地与港澳人员往来

  国务院联防联控机制综合组发布《关于全面恢复内地与港澳人员往来的通知》,自2023年2月6日零时起实施。通知明确,全面恢复内地与港澳人员往来,取消经粤港陆路口岸出入境预约通关安排,不设通关人员限额。恢复内地居民与香港、澳门团队旅游经营活动。自香港、澳门入境人员,如7天内无外国或其他境外地区旅居史,无需凭行前新冠病毒感染核酸检测阴性结果入境。

  3. 成品油禁令生效在即 欧盟支持对俄罗斯柴油实施100美元的价格上限

  据市场消息,欧盟成员国同意对俄罗斯向第三国销售的柴油实施每桶100美元的价格上限,此举是限制莫斯科收入计划的一部分。价格上限机制与欧盟将于周日生效的对俄罗斯海运成品油的进口禁令相关。欧盟同意对包括柴油在内的存在溢价的石油产品设定100美元的价格上限。对于燃料油和某些种类的石脑油等存在折价的产品,欧盟支持的价格上限为45美元。

  4. 银保监会:将深入整顿地方中小2月3日午后盘中触及涨停。天风国际分析师郭明錤最新表示,预计歌尔将恢复AirPods Pro2生产。他并表示AirPods2、AirPods3与其他零部件订单已确定不受影响。第一财经记者以投资者身份致电歌尔股份,工作人员表示,已关注到这一消息,但目前公司还未接到客户恢复订单的消息。

  11. 小鹏汽车在丹麦、挪威、瑞典、荷兰推出G9和P7车型

  小鹏汽车发布声明称,新款G9电动SUV和P7运动型轿车目前已经在丹麦、挪威、瑞典和荷兰接受预订。P7将于6月开始交付,G9从9月开始交付。

  12. 马斯克在2018年的推文引发的官司中胜诉

  据市场消息,马斯克在2018年的推文引发的官司中战胜特斯拉股东,陪审团裁定,马斯克在2018年发布的有关特斯拉私有化的推文中没有误导公众。特斯拉股东们在指控马斯克推文欺诈案中要求赔偿数十亿美元的损失。

  13. LV将于2月18日进行今年首次全球调价

  据时尚商业援引消息人士透露,LV将于2月18日进行今年首次全球调价,幅度在8%至20%之间,部分鞋履产品已完成价格调整。受该消息影响,国内多家LV专卖店门口大排长龙,许多消费者表示想在涨价前购买心仪的产品。值得关注的是,此次调价距离LV去年12月的涨价仅过去两个月,去年LV收入首次突破200亿欧元。

  14. 君实生物新冠口服药民得维首发定价795元

  四川省医保局发布信息,按照《新冠治疗药品价格形成指引(试行)》(医保办发〔2023〕2号)要求,现将上海旺实生物医药科技有限公司自主申报的氢溴酸氘瑞米德韦片(商品名:民得维)首发价格予以公示。公示信息显示,氢溴酸氘瑞米德韦片(商品名:民得维)首发报价795.00元(36片/瓶,1瓶/盒)。

  15. 许家印召开营销会议 恒大集团对全国458个楼盘优惠促销

  2月2日,恒大集团董事局主席许家印主持召开了恒大集团营销会议,要求要做好项目推广工作,恢复公司项目销售。据恒大集团方面发布消息,2月3日,恒大集团将对全国458个楼盘推行优惠促销活动,其中包括大量现房,这458个楼盘涵盖包括住宅、商铺和车位等。2022年,恒大集团累计交楼超过30万套。

  16. 温氏股份:初步设定2023年全年肉猪养殖综合成本努力降至8元/斤以下

  温氏股份日前在电话会议上表示,2022年,公司全年肉猪养殖综合成本约8.6元/斤。在假设饲料成本保持不变的基础上,公司初步设定2023年全年肉猪养殖综合成本努力降至8元/斤以下。市场环境变化太快,饲料原料价格波动对成本影响较大,公司暂未有明确的2024年的养殖成本目标。

  17. 中国中免:2022年净利润同比下降47.95%

  中国中免发布业绩快报,2022年,公司实现营业总收入544.63亿元,同比下降19.52%;实现营业利润76.05亿元,同比下降48.63%;实现归属于上市公司股东的净利润50.25亿元,同比下降47.95%。

  18. 华海药业:正配合辉瑞加速推进Paxlovid地产化项目的各项工作

  华海药业在互动平台表示,公司正一如既往地配合辉瑞加速推进Paxlovid地产化项目的各项工作,以保障Paxlovid在中国市场的充足供应,持续满足中国患者的新冠治疗需求。

  19. 明牌珠宝:拟100亿元投建日月光伏电池片“超级工厂”项目

  明牌珠宝公告,拟在柯桥经开区管委会管理区域内投资建设日月光伏电池片“超级工厂”项目,该项目分两期实施,一期建设10GW产能的TOPCon技术电池片,二期建设6GW产能的TOPCon技术电池片及4GW产能的HJT技术电池片,项目计划总投资约100亿元。

  20. 以岭药业:拟不超30亿元购买短期理财产品

  以岭药业公告,为提高资金使用效率、实现公司资金保值增值,公司拟使用暂时闲置自有资金不超过30亿元购买中低风险、安全性高、流动性高的短期理财产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

  宏观经济

  1. 李克强:当前经济运行正在回升

  国务院总理李克强主持召开国务院全体会议,讨论《政府工作报告(征求意见稿)》。李克强指出,随着稳经济一揽子政策措施持续发挥效应和优化调整疫情防控措施的落实,当前经济运行正在回升。各部门要贯彻党中央、国务院部署,继续抓好当前经济社会发展工作,巩固和拓展经济运行回升态势。

  2. 央行:房地产贷款增速回落 房地产开发贷款增速提升

  央行发布2022年四季度金融机构贷款投向统计报告。2022年末,人民币房地产贷款余额53.16万亿元,同比增长1.5%,比上年末增速低6.5个百分点;全年增加7213亿元,占同期各项贷款增量的3.4%。2022年末,房地产开发贷款余额12.69万亿元,同比增长3.7%,增速比三季度末高1.5个百分点,比上年末高2.8个百分点。个人住房贷款余额38.8万亿元,同比增长1.2%,增速比上年末低10个百分点。

  3. 央行、外汇局:扎实做好经济金融工作

  央行、外汇局召开2023年全面从严治党暨纪检监察工作电视会议。郭树清强调,坚持不懈推进全面从严治党各项工作;慎终如始做好中央巡视整改,持续巩固整改成果;深化管党治党“四责协同”机制,一体推进不敢腐不能腐不想腐。潘功胜指出,围绕外汇市场监管和外汇储备经营管理,完善监管制度、规范权力运行,强化廉政风险和道德风险防控。

  4. 1月财新中国服务业PMI录得52.9 五个月来首次扩张

  1月财新中国服务业PMI升至52.9,为2022年9月来首次呈扩张态势,且高于2022年12月4.9个百分点。此前公布的1月财新中国制造业PMI上升0.2个百分点至49.2,连续第六个月处于收缩区间。两大行业景气度抬升,拉动1月财新中国综合PMI上升2.8个百分点至51.1,同样为2022年9月来首次高于荣枯线。

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  5. 南京出台多项政策助力楼市

  南京发布《关于推动经济运行率先整体好转的若干政策措施》,提出十方面共33项重磅措施,其中包括支持提取住房公积金支付购房首付款,减轻居民首付资金周转压力;支持小规模纳税主体稳定经营,全面落实对增值税小规模纳税人减免增值税等政策;对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户,按照税额的50%减征资源税、房产税等;延续实施新能源汽车免征车辆购置税政策,推动公共领域车辆电动化进程,完善充换电基础设施建设布局。

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  6. 美国1月非农就业人数新增51.7万

  美国1月季调后非农就业人口增51.7万人,创去年7月来最大增幅,显著强于市场预期的18.5万人,为2022年3月以来的最高水平。失业率为3.4%,触及53年低点,预期3.6%,前值3.5%;平均每小时工资同比升4.4%,预期升4.3%,前值升4.6%;环比升0.3%,预期升0.3%,前值自升0.3%修正至升0.4%;就业参与率为62.4%,预期62.3%,前值62.3%。

  7. 非农公布后:美联储3月加息25个基点的概率升至94.5%

  美国1月非农就业数据远高于预期。据CME“美联储观察”:美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为94.5%(数据公布前为82.7%),维持利率不变的概率为5.5%;到5月维持利率不变的概率为2.6%,累计加息25个基点的概率为47.4%,累计加息50个基点的概率为50.1%。

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  8. 美联储戴利:美联储12月的点阵图依然是利率路径的良好指标

  旧金山联储主席戴利表示,美联储官员去年12月时对利率的预测依然是利率走向的良好指标。去年12月份时美联储的预测显示,对到2023年底利率的预期中值约为5.1%。眼下需要传达给听众的最重要的事情是,政策的方向是进一步紧缩,之后在一段时间内维持这种限制性的立场。

  9. 香港二手楼价指数创9周以来新高 近6周累计上升1.52%

  中原地产发布报告称,反映香港二手楼价走势的中原城市领先指数(CCL)最新报158.75点,创9周新高,环比上周升0.56%。CCL见底后近6周累计上升1.52%,反映新春前有买家提早入市,二手成交活跃,楼价明显转势。其中大型屋苑指数升0.63%,中小型单位指数升0.71%,两者齐创10周以来新高;大型单位指数跌0.13%,新春前豪宅价格反复偏软。本周香港四区楼价齐升,香港岛升0.51%,连续6周上涨。九龙升1.19%,升幅创7周以来最大。

  产业信息

  1. 杭州:鼓励各类经营主体开展跨境电子商务业务

  杭州市发布关于加快推进跨境电子商务高质量发展的实施意见提出,鼓励各类经营主体开展跨境电子商务业务。对跨境电子商务交易平台每年给予不超过100万元的资金扶持。对通过应用独立站开展跨境电商出口业务的企业,给予不超过200万元的一次性资金扶持。

  2. 乘联会:预计2月新能源车市会出现开门红

  乘联会数据显示,预估1月乘联会新能源乘用车厂商批发销量41万辆,环比12月约下降45%,同比去年1月基本持平。随着近期碳酸锂降价趋势明显,部分厂商1月产销主动减速,实现春节前的顺势休整,待2月的开门红。预计2月新能源车市会出现开门红,实现同比和环比较大幅度增长。

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  3. 中汽协:2022年汽车整车出口金额同比增长74.8%

  据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示,2022年12月,我国汽车整车出口表现略低于上月,整车出口量环比下降,同比依旧保持快速增长。2022年12月,整车出口环比下降8.8%,同比增长77.4%;整车出口金额环比下降23.3%,同比增长90.7%。2022年,汽车整车出口量同比增长56.9%;整车出口金额同比增长74.8%。

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  4. 国内成品油价迎年内第二涨 加满一箱油多花8元

  国家发改委公告,自3日24时起,国内汽油价格上调210元/吨,柴油价格上调200元/吨。折合升价,92号汽油价格上调0.16元/升,95号汽油、0号柴油均上调0.17元/升。私家车主和物流企业的用油成本因此增加。以油箱容量50L的普通私家车计算,车主们加满一箱油将多花8元左右;对满载50吨的大型物流运输车辆而言,平均每行驶一百公里,燃油费用增加6.8元左右。

  5. 硅业分会:节后需求尚未回暖 本周国内工业硅价格承压下行

  据硅业分会,本周国内工业硅价格承压下行。其中,冶金级下跌400-600元/吨,主流价格在17200-18300元/吨;化学级下跌100-300元/吨,主流价格在18800-19100元/吨。同时,铝合金ADC12价格上涨400元/吨,主流报价19300元/吨;有机硅DMC价格上涨100元/吨,主流报价16900元/吨。本周是春节收假第一周,工业硅下游需求暂未回暖,市场成交偏少,硅价承压下行。

  6. IDC:中国政务云市场预计2023年实现增速反弹

  IDC最新发布的《中国智慧城市半年度数据跟踪报告:政务云部分》对2022年上半年政务专属云基础设施、政务公有云基础设施,以及政务云服务运营在内的政务云整体市场进行跟踪并提供了未来五年预测。数据显示,2022上半年的政务云基础设施市场规模达239.43亿元人民币。在预测部分,IDC下调了2022年全年市场增速预期,并预计在2023年实现增速反弹。

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