美股方面,欧美经济数据回暖,令衰退担忧减退,但市场对欧美央行保持鹰派加息的预期升温,昨夜美股承压下跌,三大股指均大跌超2%。截至收盘,道指跌 2.06%,纳指跌 2.5%,标普跌 2%。
行业板块方面,标普11个板块全军覆没,可选消费板块收跌3.34%表现最差,创近一年最大单日跌幅,半导体收跌3.24%,金融、通讯、工业、高科技均收跌2.4%以内。
中概股多数收跌,KWEB跌3.4%。拼多多跌 9.54%,京东跌 11.03%,消息称京东计划在3月初上线百亿补贴频道,据被曝光的内部PPT披露,相关前期的规则与品池共建、沟通、确认已完成,现在则在筹备竞价系统上线、测试QA、审核商品等。台积电跌 2.73%,报道称台积电因考虑车用半导体供需不再严重吃紧,且多数可转至日本、美国等地新厂生产,欧洲新厂因而延后约两年建设,最快2025年才会开工。阿里跌 4.91%,据悉阿里巴巴生活服务板块下饿了么到店业务(原“口碑”)将与高德合并。滴滴跌 0.44%,理想涨 1.08%,蔚来跌 1.57%。小鹏跌 3.25%。
大型科技股多数收跌。苹果收跌 2.67%,据报道,苹果在本月内部AI峰会中并没有预览任何与新Bing/CHATGPT竞争内容。微软收跌 2.09%,微软总裁宣布微软已与任天堂正式签署《使命召唤》10年期平台登陆协议。谷歌收跌 2.56%,亚马逊跌 2.7%。特斯拉跌 5.25%,特斯拉据悉正考虑收购电池金属生产商Sigma Lithium公司。Meta跌 0.46%,将在Instagram和FACEBOOK推出付费认证订阅服务Meta Verified;报道称腾讯已向Meta 提议成为Meta Quest 2头显在中国的独家代理销售商,讨论仍处于早期阶段。
个股方面,美光科技跌2.39%,据悉将把全球裁员比重扩大至15%,此前报道称美光去年年底宣布的10%裁员预计本月底完成,近5000名员工受影响。4D成像雷达解决方案供应商Arbe Robotics涨47.13%,报道称特斯拉新款Model 3或标配4D毫米波雷达。
A股方面,三大指数涨跌不一,沪指在钢铁、煤炭等周期股支撑下涨0.49%报3306点,深成指涨0.12%,创业板指跌0.44%。成交额9210亿,北上资金净买入18.5亿。盘面上,钢铁、煤炭板块涨幅居前二,有色、汽车、航空航天等板块涨幅靠前,北方稀土、长城汽车涨超4%;电信运营股尾盘拉升,中国联通涨3.4%。
港股方面,三大指数全天呈单边下跌行情,恒生科技指数大跌3.56%表现最差,恒指、国指分别跌1.71%和1.97%,三者齐创调整新低。南下资金逆势净流入22.59亿港元,大市成交额为1111亿港元。盘面上,权重科技股重挫令大市走低,京东大跌8.5%,百度跌近5%。另一方面,证监会启动不动产私募投资基金试点,内房股普遍走强;云南电解铝限电减产“靴子落地”,黄金等有色金属股全天强势。
全球资产方面 ,两年与10年期美国国债收益率刷新三个半月最高,两年期德国、意大利国债收益率再创逾十年最高,两年与10年期英国国债收益率齐升17个基点。美元上破104逼近六周高位,日元一度跌破135至两个月最低。
布油跌超1%至近两周低位,美国天然气跌9%至两年半最低。纽约黄金期货收跌0.4%,报1842.5美元/盎司,创2022年12月以来的近两个月新低。
昨晚至今早又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧
1. 中共中央政治局召开会议,决定召开二十届二中全会
据新华社,中共中央政治局2月21日召开会议,决定今年2月26日至28日在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第二次全体会议。
会议强调,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,更好统筹国内国际两个大局,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,全面深化改革开放,大力提振市场信心,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作,有效防范化解重大风险,推动经济运行整体好转。
2. 国家能源局:储能纳入中央预算资金支持!尽快研究出台新型储能价格政策
2月13日,国家能源局发布对十三届全国人大代表第BH0108号建议的答复。答复中提出,国家发展改革委将积极安排中央预算内投资支持国家储能技术产教融合创新平台建设,着力推动新型储能高质量发展。下一步,国家能源局将积极会同有关部门完善新型储能支持政策,指导各地加强新型储能规划布局和调度运用,积极开展试点示范,完善配套政策机制,强化产学研用协同,推动全产业链协调发展。
3. 农业农村部:进一步扩大转基因玉米大豆产业化应用试点范围,依法加强监管
农业农村部发布关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见。其中提出,全面实施农业生物育种重大项目,扎实推进国家育种联合攻关和畜禽遗传改良计划,加强高产高油大豆、短生育期油菜、再生稻、耐盐碱作物等新品种培育。加快生物育种产业化步伐,进一步扩大转基因玉米大豆产业化应用试点范围,依法加强监管。加强国家种业基地建设。深入开展种业企业扶优行动。开展种业监管执法年活动,推动实施种子质量认证。
4. 金龙鱼2022年盈利30.11亿元,较净利峰值几近腰斩
金龙鱼2022年实现净利润30.11亿元,同比下降27.1%。这是金龙鱼连续第二年净利同比下降。2021年公司净利同比下降31.15%至41.32亿元。还值得注意的是,金龙鱼2022年30.11亿元的净利较2020年60.01亿元净利水平几近腰斩。
5. 奥联电子收关注函,深交所要求公司进一步核实胥明军相关情况
2月21日,奥联电子收到关注函,深交所关注到,中华能清能院发布的《澄清声明》中表示,公司于2月13日发布的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》中的部分内容严重失实。对此,深交所要求公司核实说明胥明军是否参与华能清能院钙钛矿相关设备调试和工艺研究;要求核实说明“最高认证效率达到16.8%”的具体含义,计算方法、来源及依据;要求公司进一步核实说明胥明军履历、背景、既往工作研究成果及其钙钛矿电池研发生产相关技术来源,是否存在竞业禁止的情况。
据悉,华能清洁研究院发布澄清声明“打假”后,奥联电子昨日20CM跌停。
6. 腾讯正在洽谈在中国销售META QUEST 2头显事宜
据市场消息,腾讯已向Meta Platforms提议成为Meta Quest 2头显在中国的独家代理销售商,讨论仍处于早期阶段。
7. 麦肯锡将裁员约2000人,为历史上最大规模的裁员之一
麦肯锡公司计划裁员约2000人,这是该咨询巨头有史以来规模最大的一轮裁员之一。名知情人士表示,该裁员计划预计将在未来几周内敲定,最终裁减的职位数量仍有可能发生变化。该公司目前员工总数为4.5万人,这一数字高于五年前的2.8万人和2012年的1.7万人。
8. 特斯拉计划收购锂矿公司,预计可在巴西年产76.6万吨锂
为了应对原料成本上涨,特斯拉正考虑收购锂矿企业西格马锂业,这家锂矿公司目前的估值是30亿美元。据了解,西格马锂业的主要项目位于巴西米纳斯吉拉斯州一处锂矿蕴藏丰富的狭长地带。项目仍在开发阶段,产量已达试验规模,预期实现年产76.6万吨锂的目标。
9. 孙正义已将所持软银股份的35%质押给金融机构
软银集团创始人孙正义质押给金融机构的股票数量已增至1.7525亿股,相当于他在这家日本企业集团持股的35%左右。软银本月早些时候公布,截至去年12月的季度净亏损59亿美元,旗下愿景基金因为投资的初创企业估值下降而亏损严重。
10. 部分境内访问境外ChatGPT代理服务被关闭
据21财经,市场传言有关部门加强ChatGPT及相似产品的监测评估和违规行为处置工作。要求坚决关闭从境内访问境外ChatGPT的代理服务。如存在访问渠道,迅速整改下线。记者从部分通过小程序部署接口为用户提供ChatGPT服务的机构处了解到,其访问接口已被停用。不过也有机构表示尚未接到监管通知。
11. 传鸿海独家拿下iPhone 15 Pro系列代工订单,立讯精密仅取得iPhone 15 Plus代工订单
据中国台湾媒体,对于苹果今年即将推出的iPhone 15系列新机的代工订单,鸿海已经成功取得了三款机型的订单,其中高端的iPhone 15 Pro系列更是独家代工。立讯精密仅取得了平价版的iPhone 15 Plus的代工订单。外媒Wccftech也指出,今年iPhone 15系列新机当中,iPhone 15、iPhone 15 Pro和15 Pro Max将由富士康(鸿海)组装,立讯获得iPhone 15 Plus订单。苹果之所以给立讯iPhone 15 Plus订单,是预期这个机款的需求可能会减少。
12. 传美光科技裁员规模扩大至15%
据台湾电子时报,全球科技业裁员不断,存储器大厂美光科技(Micron)近期祭出大规模裁员措施,全球裁员比重将扩大至15%。截止美股收盘,美光科技跌2.39%
13. 华为与江淮合作开发电动车是下场造车?余承东回应:智选模式
据澎湃,针对与江淮汽车联手造车的传闻,华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东表示,华为不是亲自造车,还是通过智选模式合作。江淮汽车则在投资者互动平台上回应称,“公司与华为一直保持战略合作关系,一切信息请以公司发布的公告为准,目前公司没有应披露而未披露的信息。”
14. 汇丰控股Q4利润超预期
汇丰控股2022年除税前利润175.3亿美元,超预期的174.5亿美元。调整后除税前利润240.1亿美元,远超预期的205.3亿美元。普通股一级资本充足率14.2%,预估14.1%。
汇丰控股第四季度调整后除税前利润68.3亿美元,超预期的65.1亿美元;调整后营收153.5亿美元,超预期的144.8亿美元。汇丰控股考虑派付每股0.21美元特別股息。
15. 沃尔玛第四季度业绩超预期
沃尔玛第四季度美国总销售额同比增长8.8%,预期增长5.24%;第四季度营收1,640.5亿美元,预估1,595.9亿美元;第四季度调整后每股收益1.71美元,预估1.52美元。截止美股收盘,沃尔玛收涨0.61%。
16. 业内人士分享今年值得投资的三大行业:新能源汽车、半导体、人工智能
据央视财经,2023年哪些行业值得投资?华夏兴和基金经理李彦表示,他在今年最看好新能源汽车、半导体和人工智能。李彦认为,新能源汽车决定了中国未来在全球高端制造领域产业链价值分工的地位;半导体是未来五年中国经济能否突围的基础;中长期来看,人和机器之间的自然交流,会激发中国乃至全世界进行人工智能产业的革命。
17. 交通运输部:科学制定并组织实施好加快建设交通强国五年行动计划
交通运输部部长李小鹏主持召开部务会,审议《加快建设交通强国五年行动计划2023—2027年》(简称《行动计划》)和《交通运输部机关2023年会议计划》等。据了解,《行动计划》将提出加强交通基础设施建设、提升运输服务质量、强化交通运输安全生产等十大行动。目标是到2027年,加快建设交通强国取得阶段性成果,交通运输高质量发展取得新突破,现代化综合交通运输体系建设取得重大进展,“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”加速构建,有效服务保障全面建设社会主义现代化国家开局起步。
18. 家乐福中国引入地方国资?公司回应:确有此事,投资体量不便透露!
据媒体报道,2月20日,家乐福中国与安徽省安庆市迎江区政府达成战略合作签约,正式引入安庆市迎江区国资战略投资。对此,家乐福中国相关负责人表示,确有此事。当被问及国资拟战略投资的体量时,该人士表示,目前还不便透露,后续双方预计将有签约仪式,到时会正式发布相关信息。
宏观经济
1. 美国2月服务业PMI创近8个月新高,综合指数反弹至荣枯线上方
美国2月份制造业PMI初值从1月的46.9升至47.8,为近四个月来得最高水平;服务业PMI初值从46.8升至八个月高点50.5,均显著好于市场预期。这使得2月综合PMI初值录得50.2,较1月的46.8上升了3.4点,是近8个月以来的最高水平,并结束了该指数连续7个月低于50“荣枯线”的局面。
2. 欧洲央行行长拉加德:计划3月加息50个基点,今年不会有欧元区国家陷入衰退
当地时间周二,欧洲央行行长拉加德在讲话中明确表示,欧洲央行计划在3月份的政策会议上加息50个基点,并决心将通胀率恢复到2%的目标,而具体的货币政策将视通胀、劳动力等数据决定。
拉加德还提到一个好消息是,欧洲国家的总体通胀正在消退,她还预计2023年不会有欧元区国家陷入经济衰退。
3. 欧元区2月PMI增速创九个月来新高
欧元区2月综合PMI初值升至52.3,好于预期值50.7与前值50.3,创下9个月来最高水平。一同公布的欧元区2月制造业PMI初值为48.5,为连续8个月低于荣枯线,低于预期值49.3,同时也低于前值48.8。欧元区服务业PMI初值为53,优于预期,增速为去年6月份以来最高水平。
4. 媒体:日本高端外国人才66%来自中国,远超印度韩国
据日经新闻,日本不断通过2012年新设的在留资格“高度专门职”扩大吸引人才。截至2022年6月底,高端外国人才有1万7199人,占到在留外国人总数的0.6%。按具体国籍来看,截至2021年底,来自中国的占66%,远远领先于第2名印度(6%)和第3名韩国(4%)。
产业信息
1. 楼市“春意”初现,多个大型城市成交回升明显
据一财,楼市回暖的信号在越来越多的城市出现。北京、上海、广州、南京、合肥等多城的到访带看、项目成交等数据均有明显修复,多位房地产业内人士也表示感受到了市场的回暖。中达证券研报数据显示,2月份以来,42个主要城市新房销售保持正增长的态势,周度新房成交皆环比上涨。国家统计局的数据也显示,1月份,70个大中城市中商品住宅销售价格环比上涨城市个数明显增加。
但对于这轮回暖,业内较多抱以谨慎乐观的态度,多位受访人士认为,尽管当前市场复苏信号较强,持续性仍有待观察。纵观2023年整体的市场走势,业内仍保持看好,市场普遍预计所在城市销售2023年会稳中有增。
2. 钢价反弹,市场回暖信号明显
在2月初钢市出现回调之后,近期由于复工复产加速,钢铁行业出现回暖态势。机构数据显示,近四日来,钢价持续走高。业内人士表示,房地产行业传递出了积极的信号,叠加煤炭、废钢等原料价格出现了较为明显的反弹,库存增速开始大幅放缓,市场需求信心也出现了明显提升。
3. 波罗的海干散货运价指升至逾一周高位,因各型船需求增加
波罗的海干散货运价指数周二上涨7.6%,至逾一周来最高水平,因各型船需求增加。波罗的海干散货运价指数上涨42点,或7.6%,报594点。海岬型船运价指数上涨19点,或6.7%,至303点。海岬型船日均获利上涨159美元,至2513美元。巴拿马型船运价指数上涨34点或4.2%,至843点,为自2020年10月早期以来的最大日涨幅。
4. 2月21日锂电材料报价多数下跌碳酸锂最低报价跌至40万元/吨
据上海有色网发布的数据显示,今日锂电材料报价多数下跌,碳酸锂(99.5%电池级/国产)大跌5000元/吨,平均报417500元/吨,最低报价为400000元/吨;六氟磷酸锂跌500元/吨,报182500元/吨;电解钴涨5000元/吨,报295000元/吨;黄磷涨600元/吨,报28350元/吨;磷酸铁锂(动力型)跌1000元/吨,报138000元/吨;废旧钴酸锂电池跌200元/吨,报67700元/吨;电池级硫酸镍跌涨50元/吨,报40050元/吨。
5. 农业农村部:提升生猪供给能力,确保能繁母猪存栏量保持在4100万头左右的合理区域
农业农村部发布关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见。其中提到,提升生猪等畜产品供给能力。着力稳生猪、增牛羊、兴奶业,促进畜牧业提质增效。加强生猪产能调控。开展生猪产能调控工作考核,确保能繁母猪存栏量保持在4100万头左右的合理区域。强化市场监测预警和信息发布,引导养殖场(户)合理安排生产,防止生产大起大落。
6. SMM:预计3月全国电解铝运行产能将回落至约3960万吨左右
据SMM,本次云南地区的减产或将超过此前的预测值。这次云南的限电比例是按照总建成产能的40%-42%为标准进行负荷减压,此前9月份第一轮已完成20%的减产,本次减产要完成剩余20%-22%的减产幅度。以此计算,预计3月份全国电解铝运行产能将回落至约3960万吨左右。
7. 乘联会:2月狭义乘用车零售销量预计135万辆 同比增长7.2%
乘联会表示2月狭义乘用车零售销量预计135.0万辆,同比增长7.2%,环比增长4.3%;其中新能源零售销量预计40.0万辆,同比增长46.6%,环比增长20.3%,渗透率29.6%。