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随着上市公司陆续开始披露2022年年报，许多知名基金经理的调仓动向也浮出水面。今天的文章主要再来更新一下近期顶投大佬们的“隐形持仓”。 主角分别是 谢治宇、朱少醒和 丘栋荣。
·谢治宇减持普洛药业
在2022年公司年报中显示，谢治宇减持了普洛药业公司。普洛药业2020-2022年的ROE为20.18%、20.43%、19.01%，静态PE为25倍左右。公司主要是CDMO，新进兰石重装
阳光诺和2020-2022年的ROE为47.40%、22.22%、18.88%，静态PE为55倍，公司主营业务也是医药外包研发（CRO+CDMO），这个行业的逻辑基本都是类似的，阳光诺和也面临着业绩持续性的问题，不过和谢治宇不同的是朱少醒选择了加仓。
此外朱少醒还新进了一家名为兰石重装的公司，公司2020-2022年的ROE为-16.95%、7.67%、5.77%，静态PE为53倍左右，公司主要产品是化工行业的炼化设备和储液罐等，公司下游主要是中石油、中石化等传统能源行业，以及一些乙醇和LNG相关产业链。
从财报来看，兰石重装的生意模式比较一般，但盈利数据和新增订单持续处于高增长状态，根据2022年年报数据显示，2022年，公司实现营业收入49.80亿元，同比增长23.37%；实现归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，同比增长43.35%；实现新增订单67.09亿元，同比增长71.98%，其中新能源装备订单18.25亿元，同比增长81.23%。朱少醒投资兰石重装可能有业绩增速和资产负债表改善的逻辑，就是不知道最终盈利能力能恢复成什么水平。
·丘栋荣新进江航装备
最新数据显示，丘栋荣新进了一家江航装备的军工公司。江航装备2020-2022年的ROE为15.04%、11.57%、11.28%，静态PE 43倍。江航装备是国内唯一航空氧气系统设备研发制造商，核心产品在赛道内处于垄断地位。只看财报和商业模式，这个公司的质地一般，公司产品只卖设备没看到耗材相关的业务。它的业绩大概率是会跟着航空氧气设备行业的需求增长，不过这个行业的信息很难搜集，具体增速还是估不太准，不过从未来的大方向来看，军工行业的逻辑还是说得过去的。
