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欧佩克+多个产油国宣布实施自愿石油减产计划，从5月起至2023年年底自愿削减原油产量。沙特宣布将削减50万桶/日；随后，俄罗斯副总理诺瓦克也宣布：俄罗斯将自愿减产50万桶/日的石油产量，直到2023年底。科威特宣布将削减12.8万桶/日；阿联酋宣布将削减14.4万桶/日；伊拉克宣布将削减21.1万桶/日；阿尔及利亚宣布将削减4.8万桶/日；哈萨克斯坦宣布将削减7.8万桶/日；阿曼宣布将削减4万桶/日。合计减产超160万桶/日。
点评：熟悉沙特当局想法的消息人士说， 拜登政府上周公开排除了回补石油战储的可能性，沙特方面对此感到恼火。 去年，为遏制通胀，美国的战略石油储备已经枯竭。同时，银行业危机引发了市场对原油需求大幅下降的担忧，导致油价大幅下跌。
特斯拉：第一季度交付量42.29万辆，创新的纪录，预估42.12万辆； 第一季度汽车产量44.08万辆，预估43.25万辆；第一季度MODEL S/X交付量1.07万辆，预估1.67万辆；第一季度MODEL 3/Y交付量41.22万辆，预估40.85万辆；第一季度MODEL 3/Y产量42.14万辆，预估42.13万辆；第一季度MODEL S和MODEL X产量1.94万辆，预估1.83万辆。
全球股市行情
上周国际市场风云变幻，美国国会召开硅谷银行破产事件听证会，欧美银行业风波有所缓和。欧美股市大幅走高，道指周涨3.22%，纳指周涨3.25%，标普500指数周涨3.48%。欧洲三大股指表现不俗，英国富时100指数周涨3.06%，德国DAX30指数周涨4.49%，法国CAC 40指数周涨4.38%。
A股方面，创业板指、科创50周内分别上涨1.2%和1.9%，偏大盘蓝筹的沪深300上涨0.6%。行业事件性因素推动石油石化领涨市场；人工智能主题波动有所加大，传媒板块涨幅居前；建筑、、中科创达、中复神鹰将解禁超20亿元，铭利达、和顺石油、测绘股份流通盘将增加超100%。
本周看点，美国将公布3月非农报告，数据或将影响未来货币政策路径。特朗普将作为美国史上第一位前总统出庭受审。多国央行将召开议息会议，澳大利亚联储料按兵不动，新西兰联储或决定继续加息25个基点。周五欧美股市因假期休市一天。中国将公布3月财新制造业PMI和服务业PMI。
热点关注
1. 中国新能源车企3月交付量一览
比亚迪3月新能源汽车销量207,080辆，同比增长97.4%；本年累计销量552,076辆，同比增长92.81%；埃安3月共交付新车40016辆，迈入规模效应新阶段，同比增长97%，月度交付量首次突破4万台；理想汽车3月交付汽车20823辆，同比增长88.7%；蔚来3月交付新车10378台，同比增长3.9%；哪吒汽车：3月交付10087台，同比降16.12%；小鹏汽车3月交付7002台；极氪3月共交付6663辆，同比增长271%。
2. 有效期5年 任正非重申华为不造车：禁用“华为问界”宣传语
3月31日，华为内部发布《关于华为不造车的决议》，消息称，该决议由华为创始人、总裁任正非签发，再次强调华为不造车，有效期为5年。同时，强调不能使用华为/HUAWEI出现在整车宣传和外观上。随后，AITO问界系列与华为标识（HUAWEI）相关的宣传物料已被清理。
3. 热搜挂了一天！B站up主停更潮愈演愈烈<?XML:NAMESPACE PREFIX = "O" />
4月2日关于 #B站UP主发起停更潮# 的话题冲上热搜第一，有媒体报道提到，多位UP主密集地公开宣布暂停更新，大部分UP主表示平台收益减少、收支难以平衡是停止更新的主要原因。“B站的奖励机制今年进行了很大调整。”一位在B站拥有数万粉丝的UP主告诉媒体，一条各项数据和去年差别不大的视频内容，B站给到创作者的收益可能只有去年的1/3-1/2。
4. 基金公司去年经营业绩来了！6家巨头净利超20亿
据媒体统计，截至3月31日，已有超30家基金公司经营业绩正式出炉，其中易方达基金、工银瑞信基金、华夏基金、广发基金、汇添富基金、富国基金2022年净利润均超过20亿元。 值得注意的是，在2022年度权益市场大幅震荡的情况下，一些基金公司经营业绩逆市攀升，招商基金、大成基金、万家基金、信达澳亚基金、安信基金、浙商基金、华富基金、中信建投基金等均实现营业收入和净利润双增长。
5. 卖不动了？基金代销“三巨头”营收遇冷
2022年，由于资本市场震荡下行，代理基金销售规模下降，蚂蚁基金、天天基金两家基金代销机构的营收均出现下降，招商银行代理基金的收入同比下降幅度最大。继2021年净利润突破5亿元之后，2022年，蚂蚁基金净利润虽仍保持正增长，但增速已大幅放缓。招商银行代理基金收入则迎来近十年最大降幅。
来源：中国证券报
6. 沙钢收购南钢生变，中信泰富携135.8亿截胡
4月2日晚，南钢股份公告称，南钢集团决定向复星系股东购买南京钢联60%股权。交易完成后，南钢集团将持有南京钢联100%股权，并成为公司间接控股股东，公司控股股东仍为南京钢联，实际控制人将由郭广昌变更为中国中信集团有限公司。
7. 协鑫能科大动作！跨界进军新赛道…
协鑫能科4月2日晚间公告，控股子公司鑫煜科技将出资3亿元，对星临科技增资，增资后将持有星临科技10%股权。星临科技主营GPU高性能算力基础设施的建设，算力输出与技术服务。目前，协鑫能科的总市值为185亿，股价为11.41元。
8. 2022年公募整体亏损1.45万亿元主动权益类是“重灾区”
公募基金2022年年报披露落下帷幕，相关基金产品净利润、管理费等数据全貌也已清晰。据Wind数据，去年公募基金共收取管理费用1458.26亿元，但公募基金管理人旗下产品的净利润则合计亏损1.45万亿元。受去年行情震荡走弱影响，主动权益类基金产品表现尤为“惨烈”，95%以上均为亏损状态，甚至不乏明星基金经理管理的产品。
9. 美版“动力电池白名单”细则公布
当地时间3月31日，美国财政部发布了关于电动汽车税收抵免的电池采购要求指导意见。根据指导意见，在关键矿物要求方面，要求电动汽车电池中至少有价值40%的锂、镍、锰、石墨和钴等关键矿物，必须是在美国或与美国有自由贸易协定的国家中提取、加工或回收。这一比例将于2024年增至50%、并逐年递增10%，到2027年需达到80%。目前，符合条件的国家包括澳大利亚、巴林、加拿大、智利、哥伦比亚、日本等，欧盟和英国尚没有资格。
10. 知名日系面板大厂JOLED近日申请破产 TCL科技“踩雷”
知名日系面板大厂JOLED近日申请破产。这家总负债高达337亿日元的面板巨头，日前已向东京地方法院申请破产保护，其部分业务将由日本显示器公司接管。TCL科技也为此计提减值准备。其年报显示，截至2022年12月31日公司对JOLED计提减值准备3.19亿元人民币。
11. 赣锋锂业否认设定碳酸锂出货价25万元传闻
赣锋锂业回应设定碳酸锂出货底价25万元/吨称，不属实，赣锋锂业始终坚持产品价格应由市场决定，绝不会主动控制价格影响市场，且行业中也没有企业具备相应能力。此前有消息称，赣锋锂业、天齐锂业等国内主要锂生产商同意将每吨碳酸锂的底价定为25万元，以减缓电池原材料价格的暴跌。
12. 造假长达6年！又一股爆雷或将退市
4月1日，A股上市公司泽达易盛（现*ST泽达）发布公告，第19次提醒退市风险。此前据证监会调查发现，*ST泽达的财务造假行为早在2016年就已开始，并延续至上市后的2021年。仅上市前的2019年，当年公司虚增收入高达1.15亿元，占当期收入的51.87%，虚增利润6528万元，占当期利润的67.69%。
宏观经济
1. 巴西央行：人民币超过欧元成为巴西第二大国际储备货币
巴西央行发布的一份报告显示，人民币已取代欧元，成了巴西外汇储备中第二重要的货币。有分析人士指出，这反映出巴西与中国的经济联系正在不断加深。截至2022年年底，人民币占到了巴西外汇储备总量的5.37%，超过了欧元所占的4.74%，美元以80.42%的占比继续处于主导地位。
2.瑞士联邦检察官对瑞银集团收购瑞士信贷案展开调查
瑞士联邦检察官已对瑞士信贷在政府支持下被规模更大的竞争对手瑞银收购一事展开调查。总部位于伯尔尼的检察官正在调查牵涉到这两家银行的政府官员、监管机构和高管是否违反了瑞士法律。此外，瑞士当地报纸援引一位不愿透露姓名的瑞银高级经理的话称，瑞银收购瑞士信贷后创建的新银行或将裁减20-30%的员工，包括瑞士的约1.1万名员工。
3. 印度宣布与马来西亚贸易可用印度卢比进行结算
据央视，当地时间4月1日，印度外交部发表声明称，印度和马来西亚已同意用印度卢比进行贸易结算。印度外交部表示，除了现有其他货币结算模式外，印度和马来西亚之间的贸易现在可以用印度卢比进行结算。印媒称，这一决定是印度向去美元化迈出的具有决定性意义的一步，同时，此举也是为了保护印度贸易不受俄乌冲突的影响。去年7月，印度央行决定，允许使用印度卢比进行国际结算。
4. 今年3月的二级资本债发行规模，为历史同期最高规模。
Wind数据显示，今年3月商业银行债发行3195亿元，其中二级资本债发行1686亿元。农业银行、中国银行、建设银行三家国有大行分别发行700亿元、600亿元、200亿元，助推了3月商业银行二级资本债的大体量发行。
5. 40年来首次！“人口第一大省”广东常住人口现负增长
3月31日，广东2022年统计公报出炉。在已公布的28个省份中（注：吉林、宁夏、西藏暂未公布），广东以12656.8万人继续坐稳“人口第一大省”，但就常住人口变量来看，其一年减少27.2万人，排名倒数第三，情况仅好于辽宁（-32.4万人）和河北（-28万人）。进一步拉长时间线可以看到，过去40年间（1982年至2022年），广东常住人口年增长量仅有7次低于100万人，而其中前5次均维持在80万人以上，2021年这一增量大幅减少，降至60万人，2022年则首次转入负增长区间。
6. 海南：一季度预计实现旅游总收入530亿元 同比增长25%
海南省旅游和文化广电体育厅统计的数据显示，今年一季度预计全省接待游客2680万人次，同比增长20.2%；实现旅游总收入530亿元，同比增长25%，海南旅游业实现了强劲复苏。
7. 澳门3月博彩收入同比大增237% 创三年多来最高
澳门博彩监察协调局公布，3月博彩收入127.38亿澳门元，同比增长247%，环比增长23.4%，为2020年1月以来最高，相对于疫情前2019年同期的258.4亿澳门元，已经恢复至50%的水平。今年第一季度澳门博彩收入346.42亿澳门元，同比增长94.9%，环比增长22.7%。
产业信息
1. 中药价格持续上涨 安国、亳州等地“冷库爆仓” 药厂采购大幅下降
年后中药材价格大幅上涨，多地药材市场交易火爆。有记者从中药材业内人士处了解到，现在亳州、安国两大药都的冷库都是爆仓状态，大冷库的存货价格从年前的260元/吨/年涨至现在的400元/吨/年，依然还需要排队。而由于药材价格上涨过高，成药厂和饮片厂的采购频次与往年同期相比也出现明显下降。有业内人士表示：“现在厂商采购情况要比往年弱，大概比去年同期少30%-40%。”
2. 不锈钢终端不畅拖累产业链 镍业或将回归理性但仍难言乐观
镍业后市或将受基本面主导逐渐回归理性。但当前镍需求大户不锈钢厂强预期仍未兑现，动力电池和储能电池“弃镍”趋势渐成，镍业后市难言乐观。对于目前不锈钢厂的困局，业内人士表示，不锈钢要减产，原料价格回调，然后调整产业链各方预期，实现新的平衡循环。
3. 多城二手房成交量“狂飙” 百城落地“带押过户”促进存量交易
据媒体，数据显示，今年3月杭州二手房共计成交10096套，环比涨60%，同比涨120%。上一次杭州二手房单月成交量“破万”，还是2021年3月的1.15万套。同为“新一线城市”的成都，1-3月二手房成交量已突破5.6万套，是新房成交量的1.6倍。上海的二手房月度成交量向来领跑全国，截至3月26日，上海二手房成交量已经近2万套，全月大概率突破2.3万套。整个3月份北京则成交了2.22万套二手住宅，一般来说北京的二手房月成交量在1.2万套到1.7万套之间是正常状态，数值高于2万套时市场较热。
4. 第三次全国农作物种质资源普查与收集行动已基本完成任务
目前征集和收集到各类农作物种质资源12.4万份。经初步比对，新征集和收集的12.4万份农作物种质资源中，包括一大批特色、特有或特异的种质资源。除了在科学研究方面具有重要意义之外，有些还具有独特的地方文化，或在食用、保健等方面具有特殊功能，在乡村振兴中具有较大的潜在利用价值。
公告精选
华友钴业：发行GDR并在瑞交所上市申请获证监会核准
紫金矿业：各方同意尽快启动波格拉金矿的全面复产
中国稀土：向特定对象发行股票申请获深交所受理
*ST金洲：公司股票将在4月3日被深交所摘牌
傲农生物：3月生猪销售量46.68万头 同比增长29%
华策影视：一季度净利润预增10.55%至31.61%
飞龙股份：中标某新能源汽车动力公司电子油泵项目
美迪西：股东拟合计减持不超3.4%股份
晶盛机电：2022年净利润同比增长70.8%，拟10派4.5元
黑芝麻：全资子公司主营业务转型，拟35亿元投建储能锂电池生产基地
