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鲍威尔：降通胀任重道远，以更加温和的幅度继续加息可能是合理的。美联储主席鲍威尔听证会上表示，虽然该行在6月会议上维持利率不变，但为了遏制物价压力，决策者们都预计需要进一步加息。
他强调，美联储从未采用过“暂停”（pause）这个词来描述加息决策，18位FOMC与会官员中有16人认为年内继续加息是合适的，而且绝大多数人预计今年还会再加息两次。鲍威尔表示美联储坚决致力于将通胀率降至2%，将通胀降至2%还有很长的路要走。
不过，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，利率应该在今年余下时间保持不变，如果经济不放缓，将不得不重新考虑利率立场，预计2024年的大部分时间不会降息。
6月份89款游戏获批，网易、中青宝等在列。国家新闻出版署发布6月国产网络游戏审批信息，共89款游戏获批。其中，中青宝旗下的《召唤骑士团》、《岛与工厂》以及网易旗下的《燕云十六声》在列。
点评：自国产游戏版号恢复发放以来，本次版号发放数量为单次最多。今年1月至6月，共计549款游戏（含27款进口游戏）获批，发放数量呈上升趋势。
环球市场
美股方面，三大指数集体收跌至逾一周最低，道指跌0.3%，纳指跌1.21%，标普500指数跌0.52%。
大型科技股全线收跌。苹果收跌 0.57%，微软收跌 1.33%，谷歌跌2.09%，英伟达跌1.74%，特斯拉跌 5.46%，特斯拉CEO埃隆·马斯克重启了在印度建立“星链”的谈判。Meta跌0.95%。中概股多数收跌，KWEB跌1.01%。蔚来跌近3%，台积电、哔哩哔哩、小鹏汽车跌超2%，百度、拼多多、阿里巴巴、京东跌超1%，网易跌0.28%。
全球资产表现上，美元转跌下逼102创五周新低，离岸人民币失守7.2元后转涨，美债收益率涨6个基点后尾盘转跌，央行加息之前，两年期英债收益率涨10个基点徘徊十五年高位。
罗马尼亚最大炼油厂发生火灾，美油短线拉升，并伴随鲍威尔听证会期间美元走低而收涨近2%，报72.53美元/桶。现货黄金一度跌0.9%失守1920美元，鲍威尔听证会后跌幅显著收窄至0.2%，重上1930美元整数位，连跌四日刷新三个月最低。
因端午节假期，A股6月22日至6月24日这三天不开市，6月25日为周末休市，6月26日正常开市。港股今 日（6月22日）休市，6月23日正常开市。
热点关注
1、债券注册制改革全面落地
证监会发布《关于深化债券注册制改革的指导意见》（以下简称《债券注册制改革指导意见》）和《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》（以下简称《中介机构债券执业指导意见》），深化债券注册制改革，健全资本市场功能，助力提高直接融资比重，推动债券市场更好服务实体经济高质量发展。
2、新能源汽车购置税继续免征！2025年底前减免，2027年底前减半
财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》明确：2024-2025年，购置新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；2026-2027年，购置税减半征收，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。
3、国资委：支持中央企业牵头建立更多的创新联合体
6月21日，国资委党委召开扩大会议。会议强调，要加快发展战略性、东方财富、国联证券、财通证券和西部证券5家公司，同时调出4家暂不符合白名单标准的证券公司。
5、四大猪企发起互不挖人公约
四家头部猪企牧原、温氏、双胞胎、正大发起“互不挖人公约”：“为减少内卷，文明发展，我倡议：不挖人，不拆台。如有违约，加倍反制。”一位与会人士透露，牧原作为养猪规模最大的企业，被其他公司成团队挖走不少专业技术人才，才发起了这个公约。
6、马斯克和莫迪会面后称 特斯拉可能在印度进行重大投资
特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克和正在美国访问的印度总理纳伦德拉·莫迪会面后表示，可能会在印度进行重大投资。“我确信特斯拉将进入印度，我们将尽快行动，”马斯克在会见后表示。“我们不想草率宣布消息，但我认为颇有可能会进行大笔投资，与印度牵手。”
7、华为AI新布局：盘古大模型7月升级，开发者生态加速
华为AI技术规划专家王琛表示，当前我们正处于第二代人工智能向第三代人工智能交替的阶段。与第二代人工智能相比，现在的人工智能是“知识+数据驱动”，意味着将使AI的系统具有常识经验推理等人类思考的能力。此次人工智能的升级，背后是大模型的演进，而大模型也是未来AI技术发展的重要方向之一。从华为开发者联创日上了解到，在接下来的7月，华为云盘古大模型将有重大升级。
8、软银愿景基金计划新一轮裁员13%
据知情人士透露，软银集团旗下愿景基金正准备最早于本周开始新一轮裁员，约13%的员工将受到影响，主要是美国员工。截至今年3月底，该基金在全球拥有约349名员工，上一财年已从500人的员工规模中裁员30%。此前，愿景基金连续5个季度亏损，反映出科技投资的艰难环境。
9、新华人寿保险原党委书记、董事长万峰被开除党籍
今年年初被传失联的保险界大佬，有了新动向！据中央纪委国家监委驻中国投资有限责任公司纪检监察组、山东省纪委监委消息，新华人寿保险股份有限公司原党委书记、董事长万峰被开除党籍。
10、618苹果京东成交额破百亿
18期间，苹果依旧是手机品类的大赢家，品牌成交额再破百亿。小米、荣耀、OPPO、vivo以及华为分列销量榜单上的前六位，战况胶着。快手平台上，手机品类618期间订单量同比增长67%，安卓手机销售额GMV同比增长283%，手机品牌榜单顺序排名分别为华为、小米、iQOO、vivo、苹果、荣耀、OPPO。
11、贾跃亭：正在全力推进FF中国落地项目
贾跃亭在微博发长文就法拉第未来首款车型第二阶段交付推迟致歉，并表示下一步将快速推动以下七个方面工作，进而实现FF价值全面回归，尽快达成极智科技顶奢塔尖战略目标。包括全力以赴实现“全能 aiHypercar” FF 91 2.0 Futurist Alliance 8月份第二阶段交付和产能爬坡；全面快速提升团队的供应链能力和生产制造能力；将彻底解决融资三大技术限制，以最快速度、更低成本、及时快速融到足够资金；正在全力推进FF中国落地项目等。
12、AI秒变印钞机！比尔盖茨等四位富豪因AI暴赚10000亿
彭博数据显示，目前彭博富豪榜TOP10大部分来自于科技领域，由AI引领的这一波美股反弹，使得他们的总财富在2023年年内合计增加超4000亿美元（约合人民币28600亿元）。其中，仅扎克伯格、Larry Ellison、比尔盖茨、黄仁勋4位富豪的财富合计增长了1500亿美元（折合人民币超10000亿元）。
13、广州出新规！明确快递入柜需经同意，虚假签收可罚3万
格隆汇6月21日丨据广东新闻网，全国省会城市首部快递行业地方性法规《广州市快递条例》将于2023年7月1日起施行。《条例》明确快递企业使用智能快件箱、快递服务站等方式投递快件的，应当事先征得收件人的同意；快递企业及其从业人员在完成投递前录入或者上传虚假的投递信息，最高可处一万元以上三万元以下罚款。
14、消息称隆基绿能寻求在德国建厂
隆基绿能创始人、总裁李振国称，公司希望在德国建厂，这也将是其在欧洲的首家工厂。李振国称，由于欧洲的成本高于中国，因此合适的框架条件是该工厂建设的前提。
15、京东官宣：7月13日发布京东大模型
京东官方信息，“2023京东全球科技探索者大会暨京东云峰会”，将于7月13日在北京举办，届时将发布京东大模型。今年，4月8日，在人工智能大模型技术高峰论坛上，京东集团副总裁何晓冬曾透露，京东将在今年发布新一代大模型“ChatJD”，定位为产业版本ChatGPT。
16、现代汽车将出售两家在华工厂
现代汽车宣布将出售两家在华工厂，有分析认为，现代正在办理两家停产工厂的出售手续。在出售后，现代与北汽的合资公司北京现代的生产工厂将缩减至2家。由于中国市场销售低迷，现代汽车正在寻求推进结构改革。现代汽车CEO张在勋表示，“最近几年，中国业务因国内外各种负面因素变得艰难。为了提升已受损的品牌形象，现代将专注于高性能车型”。
宏观经济
1、杭州多家：控股股东及其一致行动人持股比例下降7.09%
亚太股份：取得新能源汽车项目定点 生命周期销售总额约为11.98亿元
广联航空：牵头中标约1.23亿元中机身壁板组件装配生产线国际招标项目
中国中冶：拟向特定对象发行优先股募资不超150亿元
华友钴业：拟投建高镍型动力电池用三元正极项目
可川科技：拟设立的子公司不涉及800G高速光模块业务
合康新：拟向美的集团定增募资不超14.73亿元
公牛集团：实际控制人之一阮学平拟减持不超2%
瑞康医药：吉祥山拟将新疆瑞邦及新疆驿讯51%股权转让给地九疆甜
国内股市
昨日，A股方面，沪指收跌1.31%报3197点，深证成指收跌2.18%，创业板指收跌2.62%。盘面上，汽车零部件板块掀涨停潮，奥联电子涨超14%，豪能股份、晋拓股份等多股涨停；氢能源、PET铜箔概念走高。另外，ChatGPT概念走弱、芯片半导体板块走低，算力、存储方向领跌。
港股方面，三大指数全天呈下跌行情，恒生科技指数最终大跌2.79%，恒指、国指分别下跌1.98%和2.24%，恒指跌近400点，三者均录得3连跌行情。盘面上，煤炭板块全天领跌，教育股、半导体股、军工股、内房股与物管股等纷纷下跌。另一方面，新能源汽车购置税减免政策出台，新能源车逆势上扬，造车新势力“蔚小理”皆走强，石油股、家电股分别上涨。
主力动向，6月21日，北上资金全天净卖出A股6.41亿元。中国平安、比亚迪、中国中免分别遭净卖出2.02亿元、1.85亿元、1.57亿元；宁德时代净买入额居首，金额为5.5亿元。南下资金净卖出港股32.63亿港元，为连续第2日净卖出。盈富基金、恒生中国企业、腾讯控股分别遭净卖出18.63亿港元、4.36亿港元、3.93亿港元；理想汽车-W逆势获净买入。
龙虎榜中，共有53只个股上榜龙虎榜，新时达龙虎榜单日净买入额最多，达6545.71万元。涉及机构专用席位的个股有25只，净买入额前三的是豪能股份、蓝黛科技、苏美达，分别为1140.2万元、1061.71万元、1014.25万元。
两市融资余额：截至6月20日，上交所融资余额报7910.94亿元，较前一交易日增加11.23亿元；深交所融资余额报7251.76亿元，较前一交易日增加18.71亿元；两市合计15162.70亿元，较前一交易日增加29.94亿元。
