投资策略升级,成2018“超级黑马”
2019年3月13日,歌斐资产2018年度“超级黑马”全权委托投资业务团队(以下简称歌斐全委)被《亚洲私人银行家》官方宣布获得了其首届中国财富奖——“中国最佳财富管理机构——全权委托及独立投资管理”大奖,这是歌斐全委首次获得的国际大奖。
过去数十年来,中国经济的高速发展缔造了无数“新富家族”,但全球经济的低迷和市场的动荡与其财富的迅速增长相伴而来,使得这些新富家族们普遍面临着如何合理配置资产以顺利实现财富传承的难题。
歌斐全委是歌斐资产旗下致力于服务超高净值家族客户和机构客户的精英投资团队,以全权委托、多品种资产配置与VIP 定制投资服务为特色,通过整合歌斐资产的整体专业化优势和稀缺产品资源,为投资者提供全方位、私密性的资产管理服务,从而为家族客户人力与智力资本的荣耀传承、为机构客户的永续健康发展奠定基础。全权委托和家族办公室投资,作为2018年歌斐重要的投资策略升级,相关资产管理规模同比大增86%。
作为歌斐五大产品条线中的“超级黑马”,歌斐全权委托团队经过四年发展,其管理的全权委托基金已从几年前的单一基金发展为多币种、多策略的系列基金,既能满足不同风险偏好客户的需求,也能够为高净值客户提供专户定制服务,因此越来越受到高净值客户的青睐。
从产品体系,业绩表现,客户数量、存量规模和增值服务各方面进行评估,歌斐全委均在中国全权委托行业里处于领先地位,全委团队通过“传承”、“传家”、“传世”等“传”系列基金帮助客户建立不同风险偏好下的投资组合,业绩收益亮眼。在跨资产配置领域,引领了中国资产配置行业的创新与发展。
与此同时,歌斐全委参照耶鲁捐赠基金及桥水风险平价资产配置模型,结合中国市场实际情况,制定了符合中国本土市场需求的资产配置模型,同时建立起资产轮动与经济周期变化之间的关系,透过纪律性、系统性和主动的资产配置策略,动态进行战术资产配置,有效的增强组合收益,旨在于中长期内产生稳定的回报。歌斐全委还专注另类投资机会,有别于国外及国内全权委托业务模式,在配置中加入30%左右的股权投资,已投项目包括京东金融、饿了么、今日头条等明星项目,为产品带来了较高收益。
歌斐全委还在中国领先开展专户及单家族办公室业务,根据客户需求进行账户定制,对家族投资及财富传承进行全面规划,对顶级家族客户进行资源顶配,并有专属团队服务,对比市场上其他私人银行,对家族的各类需求实现得更加定制化、专业化、多元化。