AD
山东黄金（600547.SH）99亿元增发募资有超过25亿元用于还贷，主要资金将用于整合焦家矿区14个矿业的整合开发，达产后预计净利润为21.13亿元，包括6年建设期在内，投资回报周期为8.71年。
根据非公开发行A股股票预案，山东黄金本次非公开发行A股不超过62442.7935万股，募集资金总额不超过99亿元，扣除发行费用后用于投资焦家矿区（整合）金矿资源开发工程、偿还银行贷款，新增股份锁定期为6个月。
大股东控股比例预计降至40%，山东国资委实际控制地位不变。
截至2022年3月31日，山东黄金集团直接和间接合计持有山东黄金45.58%的股权，为公司控股股东。按照本次非公开发行A股股票数量上限62442.7935万股测算，本次发行完成后，山东黄金集团直接和间接合计持股比例为40%，仍为公司控股股东。本次非公开发行不会导致该公司的控制权发生变化。
中国产业信息网财经频道关注到，山东黄金重视股东回报，最近三年累计现金分红7.57亿元，占最近三年归属于母公司所有者年均净利润的67.76%。
焦家矿区整合项目达产后年净利超21亿元。根据增发预案，山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家矿区（整合）金矿资源开发工程的投资总额为827313.10万元，其中使用本次募资的金额为738286.69万元。
该项目的建设期为6年。从经济效益分析看，该项目达产后，采矿出矿能力可达660万吨/年，实施主体达产年营业收入为537343.06万元，年均税后净利润为211306.37万元。项目的税后内部收益率为20.55%，税后含建设期的投资回收期为8.71年，经济效益较好。
本次增发项目对山东黄金主营业务有两大利好，一是整合焦家矿区14个矿业权，提升资源储备，二是扩大规模、提升规模效益。
据介绍，山东黄金通过矿山资源整合，有利于实现矿山资源的综合利用及矿山开发成本控制。本次整合范围内的14个矿业权中，焦家、望儿山、寺庄、马塘矿区、马塘二矿区、东季、后赵均为已建矿山，其他均为未建设矿山，涉及的矿体南北走向总长约6.7km，最大埋深约1150m，开采难度大、工程相对复杂。项目工程整合后，可以有效解决目前焦家金矿带矿山开采点多面广、一矿多开的问题。
从经济效应来看，山东黄金对焦家矿区的整合工程，利用协同效应提升资产规模和盈利能力。黄金资源储量决定了黄金企业未来的发展潜力及空间。本次矿山资源整合项目以山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿为主体，整合范围面积18.507平方公里，开采深度自+150m~-1880m标高。矿区内保有资源量12611.45万吨，Au平均品位3.51克/吨，金金属量442.24吨；设计利用资源量10701.83万吨，Au平均品位3.51克/吨，设计资源利用率99.6%。
该项目建成达产后，其采矿出矿能力可达660万吨/年，平均出矿品位为3.04克/吨，达产年均产浮选金精矿29.006万吨（含金18854.14千克），较整合前的矿产产量及含金量均有一定提升。
中国产业信息网财经频道将持续关注山东黄金99亿元增发进展。
（责任编辑 张丽娜）
