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1、二手房交易十二月有所走弱，我们统计的12个代表城市12月二手房成交面积同比下降14.7%，是8月以来首次单月同比负增长。建材板块2022年整体跑输大，建材板块全年涨幅超过10%的个股共10只，其中有较大比例与新能源及转型新能源相关，而全年跌超30%的个股总共25只，消费建材、浮法及光伏玻璃在其中占据较大比例。2、消费建材基本面及预期或进入反转通道，新能源品种成长性有望持续兑现。1）消费建材仍然是建材板块中长期优选赛道；2）新型玻璃、碳纤维等新材料有望迎来快速成长期；3）光伏玻璃有望受益产业链景气度回暖，电子玻璃有望受益国产替代和折叠屏等新品放量；4）塑料管道板块基建端有望受益市政管网投资升温，地产端与消费建材回暖逻辑相似；5）水泥中长期供给格局有望持续优化；6）玻纤需求端受风电、海外等下游带动，供给侧增量有限。本周重点推荐组合：蒙娜丽莎，亚士创能，东方雨虹，旗滨集团，中国巨石、金晶科技，鲁阳节能。
