行情回顾与展望:
先进一张沪指的周K线图:
图中可以清晰的看到从倒数第5根开始蓝色的5日线出现明显的探底回升趋势,而那个起始点则恰好是6月的起点,直到最后两周蓝色的5日线开始向上穿越黑色的10日线,也开启了沪指大周期多空转换的第一扇门。
再看一下月K线:
终于在接连3个月收阴之后以阳线报收,只是成交量依旧乏善可陈。
总体来看,市场在“五穷”之后并未迎来预料当中的“六绝”,这种不按常理出牌的架势也让我们对于本该顺序上场的“七翻身”剧情也多了一丝疑虑。放眼周边,目前海外市场美股陷入调整,对于股市见顶的言论一直不绝于耳,而一旦成真想必A股也很难独善其身。回顾自身,二季度以来国内PPI的连续下滑预示了下半年实体经济依然面临着较大的下行压力,在强监管的大背景下股市很难走出独立性行情。这也使得我们不得不降低对于7月乃至整个下半年的国内股市行情景气度的乐观指数,不可让理想脱离现实过远。
基窝小结:
长线方面:
1.量化:本月量化规模保持不变。受益于行情转暖,两只量化基均取得了正收益。具体为:东方红持仓10000元,转换以来自身已实现6.17%的盈利,累计收益率为-6%,较上月环比提高5.71个百分点,进步相当明显。九泰持仓15000元,转换以来自身已实现1.7%的盈利,累计收益率为-13.48%,环比上个月提高6.47个百分点,同样进步神速。目前量化总投资为25000元,综合收益率为3.06%,累计收益率为-10.49%,环比上个月提高了6.16个百分点,足可彰显量化行情反转急先锋的特点。
2.主动型:主动型本月对交银优势进行了赎回操作,理由是今年以来持续表现低迷,没耐心等下去了,实得收益率-2.59%,环比上月有1个百分点的提升。赎回交银后成长类增补进国泰成长和大成高新两只基。此外还对南方品质进行了减仓处理,主要出于对蓝筹回调风险的防范。其余保持不动,目前各基持仓及累计收益情况为:安信5000元(23.02%,环比上月提升10.56个百分点),南方10000元(16.47%,环比上月提升11.86个百分点),中欧5000元(4.79%,环比上月提升5.02个百分点),国泰4000元(5.76%),大成3000元(3.91%)。综合来看本月南方和安信表现突出,单月收益过10,当然南方有减仓的因素。目前主动型总投资增加至32000元,综合收益率9.94%,环比上个月还提高了5.64个百分点,主动型基的总体表现同样不甘示弱。
目前长线部分总体投资57000元,占据总投资1.9成仓位,考虑赎回部分总体收益率为6.92%,累计收益率为1%,环比上个月提高6.22个百分点。
短线方面:
1.指数:本月指数持仓没有变动,具体为:红利指数3000元(11.52%,环比上月提升6.06个百分点),中证500指数3000元(0.93%,环比上月提升5.5个百分点)。总体来看本月指数整体回升,蓝筹稍稍领先于成长。
2.题材类:本月对题材的调仓动作较大,赎回了国泰金龙(0.88%)、沪港深(10.23%)、交运(-0.42%)、原油(-2.85%),短线操作了证券(3.91%)、金鹰(3.94%),新增了保险(4.12%)、地产(2.27%)、新能源(2.69%)、有色(4.92%)和转债(0.47%)。继续持有的题材包括美股(3.91%)、医疗(4.02%)、环保(8.07%)、人工智能(10.14%)、银行(4.5%)。
1.持仓比重前三依次为:长安鑫利10000元(8.08%),中欧明睿5000元(7.23%),新能源5000元(2.69%)。
2.总体收益率前三依次为:沪港深10.23%(已赎回),人工智能10.14%,万家新兴9.48%。与上月相比人工智能增长较为明显,7.16个百分点的增长;题材全面复苏,无回落板块。
3.收益率后三依次为:原油-2.85%(已赎回),交运-0.42%(已赎回),转债0.47%。与上月相比除原油外均有所回升。
目前短线部分总体投资86421.02元,占据总投资不到2.8成仓位,考虑赎回部分总体收益率为6.76%,环比上个月提升5.56个百分点。
截止目前活期宝内备用资金余额为161833.85,占据总投资5.3成仓位,故当前总持仓为4.7成,持仓部分总盈亏为6.82%,账户总盈亏为3.21%(含备用金)。