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基金组合(普泽持仓)服务模式过渡办法

[2022-01-17 19:25:00] 来源:她理财网 编辑:基金小秘书 点击量:
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导读:亲爱的财蜜们:目前,我们的基金组合已经升级为投顾组合,在新的监管精神下为大家提供服务。不过,之前通过普泽系统跟投的组合,不会迁移到盈米。且根据投顾新规,这些组合在2022年6月3

亲爱的财蜜们:

目前,我们的基金组合已经升级为投顾组合,在新的监管精神下为大家提供服务。

不过,之前通过普泽系统跟投的组合,不会迁移到盈米。且根据投顾新规,这些组合在2022年6月30日之前,需要整改为基础的基金销售业务。

也就是说,之前通过普泽系统申购的小目标、微笑定投、大鱼计划、全明星计划、小确幸计划、海投计划,在6月30日之后无法像之前一样进行投顾化的组合管理。同时,我们需在6月30日之前完成服务模式的过渡。

基于上述背景,对普泽系统持仓的组合,有一些注意事项请大家关注:

1,在6月30日之前,我们仍然会在普泽平台持续为大家提供既有组合服务,包括调仓、止盈等。

2,需要特别注意的是,从现在开始——6月30日,各组合的调仓均需要手动确认,小目标的确认时间有3个交易日,其他组合确认时间会长一点。

我们会通过APP消息、群消息、微信公众号等多渠道通知,帮助大家更方便地了解到调仓的信息。

如果您担心看不到,可以尝试将微信群置顶、她理财微信公众号加星标等。

3、如果某次调仓没有及时确认,由于没有得到您的授权,我们在技术上实现不了这一次的调仓管理,不过后续的调仓仍然会开放给您,会继续管理。

4,在2022年6月30日之后,根据政策新规,不能继续提供组合服务,但我们仍会在合规框架内提供服务,以保持服务的延续性。在6月30日之前,我们会提前给出过渡方式,大家到时候再关注即可。

5,另外,X基金不是基金组合,是单支基金,因此不受影响,会持续服务。

以上变化,还望您知悉,非常感谢您的关注。

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